中国通信市场持续平稳发展

近年来，中国通信产业一直保持着良好的快速发展态势。2004年，信息产业部紧紧围绕“电信强国”这一目标制定政策，全年整个市场继续保持了快速增长的局面。其中，电信业务用户数量快速增长，2004年，中国电话用户新增1.15亿户，用户总数达到6.47267亿户。但电信业务收入增幅放慢，电信业务收入的增长率从2002年、2003年同期的15.2%、13.9%下降到12.6%，电信业务总量和电信业务收入之间的差距继续拉大。2004年，由于3G牌照迟迟没有发放，小灵通业务和宽带互联网业务则成为中国通信产业最大的亮点。

　　近年来，中国在全球通信产业中的地位不断提高，而2004年则是一变化的最具典型代表性的一年。其中，中国香港争取到世界电信展主办权、我国一批专家出任国际电联高层职务、我国通信技术领域标准研究实现群体突破，以及我国通信设备在海外市场频频胜出是最为代表性的4大事件，它们均标志着中国在全球通信产业的地位已处于国际第一梯队。

　　（一） 市场规模

　　近年来，中国通信产业一直保持着良好的快速发展态势。2004年，信息产业部紧紧围绕“电信强国”这一目标制定政策，全年整个市场继续保持了快速增长的局面。

　　1、收入增速与用户增速反向发展

　　（1） 电信业务用户数量快速增长

　　2004年，中国电话用户新增1.15亿户，用户总数达到6.47267亿户。其中：固定电话新增4969.6万户，达到3.12443亿户，我国农村固定电话用户突破1亿户，达到1.01595亿户；移动电话新增用户数6487.1万户，达到3.34824亿户，月均增长540万户。全国固定电话普及率达到24.9部/百人，移动电话普及率达到25.9部/百人。

　　从另一个角度来看，前10个月手机用户平均月增550万。国产手机前三季外销423万部，同比增长2.5倍。2004年，由于已开通移动号段的资源已近用完，所以中国移动和中国联通分别开通了134段和132段，以满意用户数量大幅度增长的需求。2004年，宽带互联网业务是以用户的激增为主要特征的，我国上网用户数量已经达到9400万，达到世界第二，这个数量还在不断扩大中。

　　（2）电信业务收入增幅放慢

　　通信业持续快速增长但增幅继续趋缓，我国电信市场已步入平缓增长的调整期。根据信息产业部的统计数字，2004年电信业务收入完成5187.6亿元，较上年同比增长12.6%。电信业务总量和电信业务收入的增长率反向变动，电信业务总量的增长率从2002年、2003年同期的28.6%、32.1%上升到2004年的37.8%，而电信业务收入的增长率从2002年、2003年同期的15.2%、13.9%下降到12.6%，电信业务总量和电信业务收入之间的差距继续拉大。

　　（二） 区域市场结构

　　从2004年的通信业务发展情况来看，无论是固定电话用户数，还是移动电话用户数，均比上年有了程度不同的增长。总体来说，农村通信水平的增长速度仍比较低，以固定电话用户增长率为例，2004年农村固定电话用户增长率为10.4%，而同期城市电话用户增长率达到了23.1%，是农村用户增长率的2倍以上。这说明，虽然2004年全国大力推行的“村通工程”取得了相当的成就，但要真正实现通信的普遍服务尚需更多的投入和工作。

　　从区域角度来看，2004年东部、西部和中部固定电话用户数均有一定比例的增长（东部增长了18.4%；中部增长了16.7%；西部增长了19.7%），但三个区域增长率差距不大，西、中、东部固定电话用户数逐次递增的基本格局并没有在本年度内有根本性的变化。同时，值得关注的是，中、西部地区与东部地区之间的绝对差额在进一步拉大，区域发展不平衡问题仍然是中国通信市场值得关注的难题。

　　从各区域移动通信市场发展来看，2004年东、中、西部地区的用户数量增长态势与固定电话用户数变化基本相同，各区域移动电话用户数较2003年均有不同程度地增长（东部增长了23.3%；中部增长了24.8%；西部增长了27.6%），西部地区的增长速度最快。这在一定程度上反映出2004年中国移动通信市场向低端延伸使广大西部地区居民有机会使用移动电话；同时，2004年北京、上海等发达地区的小灵通业务增长迅速，使东部地区潜在的低端移动通信用户转而选择了小灵通业务，从而影响了东部地区移动电话用户数的增速。

　　（三） 基本特点

　　1、2004年中国通信产业地位取得跨越式地提升

　　（1） 中国香港争取到2006年世界电信展主办权

　　2004年3月31日，中国香港一举战胜ITU的“故乡”日内瓦，获得下一届世界电信展的主办权。这使香港成为第一个在日内瓦以外举办ITU电信展的城市，也使中国成为第一个在瑞士以外举办电信展的国家。香港的这一成功在很大程度上得益于大力支持香港申办的中国内地电信业多年来的持续高速发展及国际市场地位的大幅度提升。

　　（2） 中国一批专家出任国际电联的高层职务

　　继1998年赵厚麟成为国际电信联盟标准化局局长后，2004年我国一批专家出作国际电联的高层职务。10月5日，在ITU世界电信标准化全会（WTSA-2004）上，信息产业部科技司闻库司长当选全会副主席，这是中国人首次担任这一重要职务。另5名中国专家分别当选ITU-T的下一代网络（NGN）、传送网、电信管理、信令要求与协议、网络安全等研究组的副主席。由于一次性人数众多，涉及范围广泛，在ITU历史也是十分罕见的。

　　（3） 中国通信技术领域标准研究实现群体突破

　　中国自1973年起参加ITU的各种活动，经历了一个由早期的学习跟踪、之后的积极参与到迈入第一梯队的过程。最近几年，由于中国通信业的迅速发展，中国通信技术人员对通信技术领域进行了范围广泛的标准研究，更深入地参与了ITU标准化活动，并且多数文稿都引起国外同行的强烈关注。2003年中国共提交100多篇，2004年1-10月份就已经提交了260多篇文稿，已接近美国和日本，这标志着中国通信技术的研发水平在不断提高，科研工作得到了世界认可。

　　如今，ITU已将中国提交的若干技术采纳为国际标准。在有些标准方面，如TD-SCDMA标准、Internet协议标准以及NGN的一些标准，由于中国一些标准具有创新性，被ITU所接纳。2004年11月结束的国际标准化组织ISO/IEC JTC1 SC6全会形成决议，WAPI和美国IEEEE802.11i提案将并行推进，并列入2005年的工作会议议程，有望成为国际标准。同时，中国自主研发的成果也在国际上占据了一席之地。

　　（4） 中国通信设备在海外市场频频胜出

　　2004年，中国通信设备制造企业的海外市场拓展工作进入了规模化阶段，市场范围不断扩大，从传统的第三世界国家（如华为的通信设备已经广泛应用于独联体、中东北非、亚太、南部非洲等近40个国家和地区）全面向发达国家市场渗透，并取得了相当显著的成就。

　　如中兴通讯为雅典奥运会提供了16个场馆的ADSL宽带接入工程，这是国产设备首次入选奥运会通信网工程。而华为公司则在荷兰和美国3G网络通信市场上取得重大突破，依靠自身的技术实力和服务实力在欧美两大市场争取突破。这些成功项目就反映出中国已具有了与国际通信设备产品巨头抗衡的技术实力，中国在通信产业中的地位被国际市场所认可。

　　2、小灵通和宽带互联网是2004年通信产业亮点

　　2004年，由于3G牌照迟迟没有发放，小灵通业务和宽带互联网业务则成为中国通信产业最大的亮点。

　　（1） 小灵通业务发展达到顶峰

　　2004年上半年，小灵通业务高速发展，成为中国通信市场的亮点。中国网通和中国电信均将小灵通作为重点主推业务，并进一步提升网络质量、创新服务内容。年初，网通小灵通的发展将从简单的发展用户数量，逐步转移到提高用户服务质量，使小灵通除了能无线通话外，也能使用与移动电话相近的增值服务。在这种背景下，小灵通吸引了大批的移动通信手机用户转网。但从2004年第三季度开始，小灵通业务减速的迹象就已经十分明显。第三季度，中国电信平均每月新增小灵通用户120万户，而上半年平均每月新增小灵通用户180万户。小灵通在2004年底突破了7050.3万户，中国电信的小灵通业务则可在2006年实现收支平衡。

　　（2） 宽带互联网发展势头不减

　　2004年中国宽带接入用户数量达到了2385.1万，比2003年年底增加1176万（2003年中国宽带用户数量仅为1209万）。但增长率继续下降，2004年的增长率为97.3%；而2003年的增长率为2.08倍；2002年这一数据则为3倍。同时，根据信息产业部的数据，2004上半年国内宽带用户以平均每月8%的速度增长，而在第三季度，其月增长速度只有5%左右，速度下降很明显。可以看出，宽带用户的变化呈现出明显的波动性。互联网服务的收益同比增长52%，其占总收益的比重由6.3%上升至8.7%。特别需要指出的是，2004年广州市有51.9%的家庭以宽带方式上网，首次超过拨号上网的比例（41.8%），成为宽带互联网产业发展的重要标志之一。

　　3、国际资本加大了对中国通信产业的投资力度

　　随着中国近年通信产业的良好发展态势，国际资本越来越看好中国通信产业的发展势头，2004年继续加大对华投资，强化对中国市场的开拓力度。继阿尔卡特增资ASB，全面整合在华机构后，7月，西门子控股BISC组建SCNB，并将SCNB作为西门子海外最大的通信产业基地；10月，诺基亚整合在华的所有公司，打造了超大规模的集中手机制造上下游各配套环要的星网工业园。同时，爱立信、思科、NEC等企业也分别在中国加大投入力度，组建研发中心，加速其全球产品针对中国市场的本地化进程。

　　除了通信设备商外，国外的各大电信运营商也看好中国通信市场，希望在《电信法》和中国WTO承诺的机会下，开拓中国电信业务。如SK与中国联通组建合资公司（联通时科北京信息技术有限公司）提供游戏等多种增值服务内容、NTT DoCoMo也首次投资中国的两家无线增值信息服务公司。

　　4、产业创新呈各领域共同发展的良好态势

　　2004年，我国通信产业初步走出了“价格战”的低层次竞争模式，通过业务创新、市场创新和制度创新等各领域的差异化发展来实现产业整体的可持续发展。

　　（1）业务创新层出不穷

　　业务创新作为遏制ARPU下降的有效措施近年受到业界的广泛关注，各电信企业都把精力集中到开发新业务上来。传统的“套餐”式业务创新主要是围绕话音、基于资费来进行的，而由于近年来各运营企业之间激烈的价格竞争，到2004年上半年，实际话音业务的资费已经全面向利润线靠拢，话音套餐开发的余地已经很小。与此同时，我国宽带用户经过近几年的培育和酝酿，从2004年5月份起连续出现突破，市场前景看好：中国电信的宽带接入用户在系列“宽带极速之旅”活动的推动下，于2004年电信日期间突破1000万。因此，2004年“5•17”世界电信日前后，运营商企业业务创新的重心和着力点开始向宽带转移。另外，2004年各电信运营商结合自身的条件和优势，采取了不同的创新业务模式。

　　（2） 市场创新向全方位方向发展

　　随着我国通信市场（尤其是电信运营市场）不断向海外企业开放，国内通信企业将面临着实力更强、技术水平更多的国际通信公司的竞争，市场压力将越发增大。而国际通信市场则有比国内市场更大的发展空间，且各国通信市场成熟度不尽相同，这也给中国通信企业的海外拓展留下了余地。近年来，以华为和中兴为代表的通信设备厂商已在海外有了相当多的成功案例，其海外业务占公司总收入的比例不断提高（2004年，华为海外市场突破了20亿美元；中兴海外市场突破了15亿美元）。通信设备厂商的成功为我国电信运营商提供了许多可资借鉴的经验。

　　2004年6月，信息产业部明确提出了电信运营商与通信制造企业“联合走出去”战略，希望中国通信产业在国内拓展业务的同时，还要目光向外，通过联合的方式向海外市场寻求更广阔的发展空间。7月，4大电信运营商与华为、中兴以统一的形象出现在曼谷信息通信展上，从而开始切实地落实“联合走出去”战略。10月，中国联通与中兴通信合作，共同与罗马尼亚邮政电信公司签署三方合作协议，这也成为中国电信企业实现海外运营的一次成功范例。另外，中国移动于12月启动了协助老挝ETL运营公司开通GSM国际漫游业务的项目。中国移动邀请老挝ETL公司业务管理及相关技术人员来华参加了为期9天的业务技术培训。这是中国移动首次对境外移动通信运营商进行培训，也是在国际上寻求更广泛合作的一个有益尝试。12月底，中国网通正在就购买电讯盈科（PCCW）股份的事宜进行谈判，其目的是旨在拓展中国网通在亚太地区的市场份额。

　　同时，中国政府主管部门也加强了与国外政府相关部门的交流与合作。例如，2004年12月，由信息产业部和商务部联合举办了中非国家电信部长研讨会，来自阿尔及利亚、埃及、毛里塔尼亚、多哥、突尼斯、津巴布韦、埃塞俄比亚和赞比亚等12个非洲国家的电信部长与中国政府主管部门官员进行了信息产业合作的多方面交流。

　　（3） 制度创新取得重大突破

　　2004年，中国电信运营商明显加快了资本运作的步伐。随着11月中国网通在海外上市，中国4大电信运营商均已实现全部资产或部分资产的上市交易，从而使它们从国有股转型为公众股，实现了这些特大型国有企业向现代企业转型的制度创新。

　　另外，2004年中国卫通还完成了对原联通国脉公司的收购，获得了上市资源；2004年年初，中国铁通则从“政企合一”的铁路系统中完全剥离转制，划归国资委管理，成为真正意义上的国家基础电信运营企业，8月20日，中国铁通在北京挂牌。至此，中国电信市场正式形成了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通六大基础电信运营商同台竞技的格局。