《2005年-2006年中国油气行业发展预测投资报告》

引 言
    2006年，国民经济发展所面临的国内外宏观环境总体向好。经济增长既面临继续调整的压力，也面临产能释放过快所导致的供给过剩压力。从历史经验判断，2006年经济面临调整的可能性较大，如果宏观经济政策把握不当或外部环境恶化，调整的幅度可能会比较大。因此，宏观经济政策一方面要适度控制投资增长，另一方面要努力挖掘消费增长的巨大潜力，使内需增长后劲充足。
    党的十六大明确提出了2020年我国国民经济翻两番这一宏伟目标，对油气的需求增加迅速，加以国内油气产量上升缓慢，石油短缺很可能成为制约宏伟目标实现的瓶颈因素。目前，人们对油气的发展议论很多，石油工业面临着严峻的挑战。
    预测2020年以前，石油探明储量处在稳定增长期，平均年新增探明石油可采储量1.5亿吨；老油田通过调整措施，每年可增加可采储量2000～3000多万吨。预计2005～2020年中国原油产量为1.75～1.9亿吨。原油缺口将增加到2020年的2.2亿吨，进口依存度提高到55%。
    未来20年内，随着轮南-靖边-上海、忠县-武汉、陕京二线和海气登陆等输气管道的建成，将极大地带动天然气需求的增长，预计2005年、2010年、2015年和2020年天然气需求量分别为600、1000、1500和2000亿立方米。长江三角洲、东南沿海及环渤海地区天然气需求增长较快。预计到2020年，上述三个地区天然气需求量将达到1070亿立方米，占全国总消费量的53.5%；东北、西北、西南地区天然气需求量为600亿立方米，占全国总消费量的16.5%。
    本研究报告由北京百研资讯有限责任公司研发部组织编写而成，全篇计20万余字，共113个图表。本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、石化协会、化工信息中心、国内外几百种相关报纸杂志的信息以及市场调查获得的第一手资料，对我国油气行业的产业状况、市场规模与结构、供给与需求状况、竞争态势、未来发展趋势与投资机会等进行了分析，并重点分析了2004年—2005年我国石油天然气（包括成品油）产业经济指标、市场供需状况，同时对国内外石油大公司经营业绩展开对比分析，探讨了当前石油天然气价格高涨的成因和存在的商机，提出了相关的投资建议，对油气行业2006年及未来几年的发展趋势进行了研判，是石油天然气生产企业、经营企业，科研单位，投资集团等单位准确了解目前油气行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。

目 录
第一部分 产业概述与发展环境 1
第一章 产业概述 1
第一节 行业概述 1
  一、 石油天然气的定义 1
  二、 石油天然气分类和用途 2
第二节 产业在国民经济中的地位与作用 5
第二章 国际石油天然气行业发展状况和特征分析 6
第一节 国际石油天然气行业概况 6
  一、 世界石油天然气的战略格局变化 6
  二、 世界石油天然气消费现状 6
  三、 世界石油天然气生产现状 6
第二节 国际油价波动和上涨状况及其影响 7
第三节 2004 年世界油气开发成本透析 8
  一、 发现和开发完全成本达到9.57 美元/ 桶 9
  二、 储量替代率仅为8 9 % 10
  三、 储量购买成本达到了空前高价位 10
第四节 世界石油天然气需求预测 11
  一、 2005年世界石油天然气需求预测 11
  二、 2001－2025年世界石油天然气需求预测 11
第五节 世界新格局对油气行业产生深远影响 11
  一、 全球化趋势加快 11
  二、 地域能源政治冲突加剧 12
  三、 网络业对传统产业造成冲击 12
  四、 亚洲崛起 12
  五、 环境问题日益严重 12
第二部分 产业外部环境分析 13
第三章 产业经济环境分析 14
第一节 宏观经济环境分析 14
  一、 2005年宏观经济运行回顾 14
  二、 2006年宏观经济预测 15
第二节 OPEC国家对世界石油的影响分析 19
  一、 OPEC对世界经济的影响力分析 19
  二、 非OPEC国家与OPEC的博弈 22
第三节 国际环境中的中国石油价格分析 25
  一、 引起本轮油价上涨的原因 25
  二、 本轮油价上涨的特点 26
  三、 目前业界对油价的两种观点 26
  四、 我国油价水平与国际水平差距分析 28
  五、 国内油价与其它能源价格相比处在较高水平 28
第四节 高油价对石油下游产业周期影响分析 29
  一、 石油时代、石油危机和资源与能源约束型经济 29
  二、 原油价格具有更强的不可控性和不可测性 30
  三、 宽大而繁复的石油产业链 31
  四、 油价波动对股市的影响通过产业链传递和延伸 32
第四章 产业政策环境分析 37
第一节 国外石油立法情况分析 37
  一、 各国石油立法的共同点 37
  二、 石油立法的基本特点 38
  三、 各国石油法律所涉及的基本内容 40
  四、 国外石油立法的一些最新趋势用 45
第二节 国内成品油价格改革现状、问题和思路 47
  一、 国内成品油价格改革的历史和现状 47
  二、 目前国内成品油价格形成机制存在的主要问题 48
  三、 国内成品油价格形成机制的总体改革思路 50
第三节 燃油税对石化生产企业的影响及对策 54
  一、 征收燃油税的背景 54
  二、 征收燃油税对石化企业的影响 54
  三、 石化企业应对措施 57
第四节 人民币升值对国内石油市场影响分析 58
  一、 人民币升值对国内石油市场有影响 58
  二、 人民币升值对全球石油市场的影响不大 59
  三、 人民币升值对中国汽油出口量的短期影响 60
  四、 对未来国内石油供给和价格的判断 60
第五节 煤电价格联动政策对石化企业影响分析 62
  一、 国家煤电价格联动方案的出台背景 62
  二、 政策着眼点和具体操作办法 63
  三、 石化企业自备电厂实行煤电联动方案的现实意义 63
  四、 实行煤电联动方案对石化电力企业的长远影响 64
第六节 城市配气系统监管现状及改革方向 65
  一、 中国城市燃气行业改革与发展现状 65
  二、 加强城市燃气监管迫在眉睫 66
  三、 关于加强城市燃气行业监管的几个问题 67
第七节 我国城市管道燃气产业的价格管制政策 72
  一、 城市管道燃气价格的形成特点 72
  二、 中国城市管道燃气价格形成的现状与问题 73
  三、 中国城市管道燃气价格管制分类政策 73
第三部分 行业规模与结构布局分析 76
第五章 2004年-2005年产业经济指标分析 76
第一节 石油天然气开采业经济指标分析 76
  一、 产业规模分析 76
  二、 产业集中度分析 77
  三、 生产能力分析 78
  四、 成本费用分析 78
  五、 盈利能力分析 79
  六、 财务比率分析 80
  七、 偿债能力分析 80
第二节 原油加工业经济指标分析 81
  一、 产业规模分析 81
  二、 产业集中度分析 82
  三、 生产能力分析 83
  四、 成本费用分析 83
  五、 盈利能力分析 84
  六、 财务比率分析 84
  七、 偿债能力分析 85
第六章 石油行业市场状况分析 86
第一节 2004年中国石油工业发展状况 86
  一、 2004年石油工业经济效益情况 86
  二、 2004年石油工业生产情况 88
  三、 2004年石油工业进出口分析 91
  四、 2004年石油需求特点分析 92
  五、 后期中国石油需求分析 94
第二节 2005年中国石油市场分析 95
  一、 2005年中国石油市场特点 95
  二、 前3季度石油市场运行分析 98
  三、 前10月石油生产情况 100
第三节 2005我国石油价格分析 102
  一、 上半年石油价格变化情况 102
  二、 石油价格因素分析 103
第七章 天然气行业市场状况分析 106
第一节 2004年中国天然气工业发展状况 106
  一、 2004年产储销情况分析 106
  二、 2004年产业热点透析 108
第二节 2005年中国天然气产业生产情况分析 111
  一、 前10月天然气生产情况 111
  二、 与04年单月产量变化分析 111
第八章 油气行业供需分析 113
第一节 全球石油生产和供应现状分析 113
  一、 总体的供应和生产情况分析 113
  二、 OPEC石油配额、产量和剩余生产能力 114
  三、 石油的勘探情况分析 114
第二节 中国原油的供求情况及其分析 115
  一、 中国原油需求和进口依存度分析 115
  二、 中国未来石油需求简析 115
  三、 中国汽油价格走势分析 116
第三节 2005年国内外石油供求形势分析 117
  一、 全球石油供求处于脆弱平衡状态 117
  二、 不确定因素折磨油市敏感的神经 117
  三、 国际游资大肆炒作推波助澜 117
  四、 下半年国际油市仍将高位运行 118
  五、 石油进口增速大幅减缓 118
  六、 国内需求增幅放缓 118
  七、 炼油出现全行业亏损 118
  八、 国内油价涨幅有限 119
第四节 2005年石油供需走向及对策 119
  一、 国际市场投机活动造成威胁 119
  二、 我国石油资源状况分析 119
  三、 当前我国的石油资源战略 121
第五节 我国成品油市场需求分析 121
  一、 我国成品油市场特点 122
  二、 05年前9月成品油市场供需分析 123
  三、 05年我国成品油消费因素分析 125
  四、 需要关注的几个问题 126
第四部分 竞争格局与企业案例分析 128
第九章 国内外石油市场竞争格局分析 128
第一节 世界石油公司的油源竞争态势分析 128
  一、 中东:后来者虎口掏食 128
  二、 非洲:众巨头圈田置地 129
  三、 里海:开发商锱铢必较 130
  四、 争夺明天的话语权 131
第二节 国内石油化工企业竞争状况分析 131
  一、 石化企业面临的经济形势 132
  二、 重点企业经济类型分析 133
  三、 重点企业的企业规模分析 134
  四、 重点企业经济业绩分析 136
  五、 重点企业与世界同行差距大 138
第十章 世界大石油公司分析 139
第一节 世界最大50家石油公司排名分析 139
  一、 10大公司总体格局未变，但竞争激烈 144
  二、 储量接替是影响排名的关键因素之一 144
  三、 并购对石油公司排名的影响依然较大 144
  四、 下一年度排名将出现重大变化，中国石油面临挑战 146
第二节 2004年国内外大石油公司业绩分析 146
  一、 国外六大石油公司的业绩表现 146
  二、 国内三大石油股份公司的业绩表现 150
  三、 国内外各大石油公司业绩对比 151
第三节 国内外各大石油公司经营特点分析 153
  一、 上游：国内外力求扩大资源基础 153
  二、 炼油：持续结构调整与优化 154
  三、 营销：关注非油服务和新兴市场 155
  四、 化工：注重自身发展提高效益 155
  五、 天然气：市场开拓和资源获取同步进行 156
第十一章 中国三大石油公司分析 158
第一节 中国石油天然气股份有限公司 158
  一、 中石油集团简介 158
  二、 2004年经营情况 160
  三、 2005年上半年经营情况 164
第二节 中国石油化工集团公司 165
  一、 中石化集团简介 165
  二、 2004年生产经营情况 167
  三、 2005年上半年经营状况 169
第三节 中国海洋石油总公司 172
  一、 中海油集团简介 172
  二、 2004年经营情况 173
  三、 2005年前3季经营情况 175
第五部分 趋势预测与投资分析 176
第十二章 我国油气产业未来发展趋势 176
第一节 石油产业未来发展趋势 176
  一、 需求促升因素将使需求保持一定的强势 176
  二、 供应增速受到一定限制 176
  三、 市场供应仍将偏紧 177
  四、 价格将保持高位 178
第二节 成品油市场发展趋势 178
  一、 成品油市场继续保持增长态势 178
  二、 成品油经营市场成为抢夺热点 178
  三、 跨国公司逐鹿中国成品油市场 179
第三节 天然气产业未来发展趋势 180
  一、 世界天然气产业发展趋势 180
  二、 中国天然气产业发展趋势 182
第四节 我国石油天然气未来发展战略 184
  一、 石油发展战略 184
  二、 天然气发展战略 184
  三、 国际化经营战略 185
  四、 国家石油储备战略 186
  五、 节约与替代战略 187
第十三章 我国油气产业供需预测 188
第一节 2006年石油供需形势预测 188
  一、 需求增速稳中趋缓，增长结构发生变化 188
  二、 石油进口依存度继续扩大，成品油存在结构性短缺 188
  三、 油价即将进入下降通道 189
  四、 上下游效益分化减弱 189
  五、 国际油价变动带来投资机会 190
第二节 中国油气资源供需预测 190
  一、 石油需求预测 190
  二、 石油储量、产量趋势预测 190
  三、 成品油需求增长预测 191
  四、 天然气需求预测 192
  五、 天然气供需平衡预测 193
第三节 我国石油市场短期供需预测 193
  一、 短期我国原油供应量和加工量同比增幅有限 193
  二、 短期我国石油需求同比将增长5%左右 194
第四节 我国石油供需中长期预测及对策 194
  一、 中国石油有效供给面临挑战 195
  二、 2010-2020年中国石油需求预测 195
  三、 未来20年国内石油和天然气产量预测 198
  四、 国内石油供应缺口预测 198
  五、 采取的对策措施分析 199
第十四章 石油价格趋势预测 202
第一节 近期石油价格走势分析 202
  一、 近期油价涨价原因分析 202
  二、 提高成品油价格是对策之一 202
  三、 近期石油价格走势预测 203
第二节 2006年油价预测 205
第三节 原油价格的长期趋势 205
第十五章 2006年石油产业投资分析 207
第一节 2005年国内外石油企业投资热点分析 207
  一、 国内四大国有石油公司加大投资力度 207
  二、 跨国石油公司加大对中国的投资 208
  三、 石化园区打造地方新的经济支主 208
  四、 投资热点从沿海向内陆辐射 209
第二节 国际大石油公司投资决策特点分析 210
  一、 周期性 210
  二、 稳定性 210
  三、 导向性 210
  四、 趋向性 210
第三节 中外石油公司投资结构对比 211
  一、 国内外石油投资冷热不均 211
  二、 国外大石油公司投资结构特点分析 211
  三、 影响国外大石油公司投资结构的原因分析 212
  四、 国内石油公司投资结构四大缺陷 213
  五、 国内外石油公司投资决策程序差异 214
第四节 跨国石油公司在华投资新趋势 215
  一、 外资石油公司在华投资新动向 215
  二、 外资石油公司在华投资新趋势 216
第五节 民营石油资本的对外投资机会 217
  一、 直接投资 218
  二、 间接投资 218
  三、 其它投资方式 218
第十六章 2006年天然气产业投资分析 220
第一节 我国天然气产业投资机会与风险分析 220
  一、 天然气产业投资机会分析 220
  二、 天然气产业投资风险分析 225
第二节 天然气项目投融资分析 229
  一、 天然气项目的主要特点 229
  二、 天然气项目融资特点 230
  三、 天然气融资影响因素 231

图表目录
图表 1  1995年-2004年美国独立石油公司发现和开发完全成本变化情况 8
图表 2  2004年12家一体化国际石油公司发现成本和储量替代情况 10
图表 3  OPEC 成员国商品出口结构 18
图表 4  沙特产业结构 19
图表 5  能源阶段划分 29
图表 6  影响国际原油价格的各种因素 30
图表 7  石油产业链示意图 31
图表 8  高油价对行业增长产生资源约束性问题 33
图表 9  2004年-2005年前10月我国石油天然气开采业规模经济指标完成情况 74
图表 10  近三年石油天然气开采业销售收入、利润总额完成情况对比图 74
图表 11  2004年我国石油天然气开采业集中度对比分析 75
图表 12  2004年我国石油天然气开采业前十名企业销售收入、利润排名情况 75
图表 13  2004年-2005年10月我国石油天然气开采业生产能力经济指标分析 76
图表 14  2004年-2005年10月我国石油天然气开采业成本费用经济指标分析 77
图表 15  2004年-2005年10月我国石油天然气开采业盈利能力经济指标分析 77
图表 16  2004年-2005年10月我国石油天然气开采业财务比率经济指标分析 78
图表 17  2004年-2005年10月我国石油天然气开采业偿债能力分析经济指标分析 78
图表 18  2004年-2005年前10月我国原油加工业规模经济指标完成情况 79
图表 19  近三年原油加工液销售收入、利润总额完成情况对比图 79
图表 20  2004年我国原油加工业集中度对比分析 80
图表 21  2004年我国原油加工业前十名企业销售收入、利润排名情况 80
图表 22  2004年-2005年10月我国原油加工业生产能力经济指标分析 81
图表 23  2004年-2005年10月我国原油加工业成本费用经济指标分析 81
图表 24  2004年-2005年10月我国原油加工业盈利能力经济指标分析 82
图表 25  2004年-2005年10月我国原油加工业财务比率经济指标分析 83
图表 26  2004年-2005年10月我国原油加工业偿债能力分析经济指标分析 83
图表 27  2004年中国石油行业主要经济指标 84
图表 28  2004年三大国家石油公司主要经济指标 单位：亿元 84
图表 29  2004年全国原油加工量和主要产品产量 85
图表 30  2004年1-12月我国天然原油分月产量完成情况 86
图表 31  2004年1-12月我国原油加工量分月产量完成情况 86
图表 32  2004年1-12月我国汽油分月产量完成情况 87
图表 33  2004年1-12月我国煤油分月产量完成情况 87
图表 34  2004年1-12月我国柴油分月产量完成情况 88
图表 35  2004年中国石油、液化气和其他石油产品进出口量 89
图表 36  1998年-2004年中国原油和成品油进出口额 89
图表 37  2004年中国原油和主要油品供需平衡表 90
图表 38  2003年与2004年原油和主要油品表观消费量增长率比较 91
图表 39  2004年石油需求增长走势 91
图表 40  2004-2005年前5月全国原油和主要油品供应情况比较 94
图表 41  2005年1-10月我国天然原油分月产量完成情况 98
图表 42  2005年1-10月我国原油加工量分月产量完成情况 98
图表 43  2005年1-10月我国汽油分月产量完成情况 99
图表 44  2005年1-10月我国煤油分月产量完成情况 99
图表 45  2005年1-10月我国柴油分月产量完成情况 100
图表 46  2004年1-12月天然气分月产量完成情况 103
图表 47  2004年1~12月全国天然气产量累计表 104
图表 48  2005年1-10月我国天然原油分月产量完成情况 108
图表 49  2004年-2005年月全国各月天然气生产量 108
图表 50  2004年-2005年全国天然气生产量走势图 109
图表 51  1998年-2003年世界原油的生产和消费 110
图表 52  2004年世界石油生产国、出口国、消费国和进口国排名 110
图表 53  2005年7月OPEC的石油生产情况 111
图表 54  2000年-2004年我国石油需求和进口情况 112
图表 55  2005年8月各国终端汽油（无铅汽油）价格 113
图表 56  2000年-2004年全国成品油分月消费图 119
图表 57  2000年-2004年全国成品油分月库存走势图 120
图表 58  2005年1-09月我国石油主要产品产销总量平衡表 121
图表 59  2005年9月份中国主要原油进口来源国一览 122
图表 60  2004年中国石油和化工行业百强企业主要经济指标增长情况图 129
图表 61  2004年中国石油和化工行业百强和全行业经济指标对比图 129
图表 62  2004年中国石油和化工行业百强企业各经济类型企业销售收入的分布情况图 130
图表 63  2004年中国石油和化工行业百强企业各经济类型企业利润的分布情况图 131
图表 64  2004年中国石油和化工行业百强企业各规模企业销售收入的分布情况图 132
图表 65  2004年中国石油和化工行业百强企业各规模企业利润的分布情况图 132
图表 66  中国石油和化工行业百强企业营业收入收益率和资产收益率对比图 133
图表 67  2004年中国石油和化工行业百强企业该行业人均创造利润对比图 134
图表 68  2003年世界最大50家石油公司综合排名位次 136
图表 69  2003年世界最大50家石油公司总收入等四项指标排名位次 139
图表 70  排名上升的石油公司 142
图表 71  排名下降的石油公司 142
图表 72  2004年国外六大石油公司业绩表现 143
图表 73  2003年-2004年世界9大石油公司上游板块盈利情况 144
图表 74  2003年-2004年世界9大石油公司下游板块盈利情况 145
图表 75  2003年-2004年世界9大石油公司化工板块盈利情况 146
图表 76  2003年-2004年中国三大石油股份公司总体经营状况 147
图表 77  2004年世界9大石油公司营业收入增幅对比 148
图表 78  2004年世界9大石油公司税后利润增幅对比 149
图表 79  2004年世界9大石油公司总体利润率对比 149
图表 80  中石油直属企业 154
图表 81  近五年来中国石油与天然气股份有限公司财务状况 157
图表 82  中石油利润走势 157
图表 83  2000年-2004年中石油财务经济指标及产量完成情况 157
图表 84  2000年-2004年中石油销售收入变动情况 158
图表 85  2000年-2004年中石油净利润变动情况 159
图表 86  2000年-2004年中石油原油产量变动情况 159
图表 87  2000年-2004年中石油天然气产量变动情况 159
图表 88  2000年-2004年中石油原油加工量变动情况 160
图表 89  2000年-2004年中石油成品油产量变动情况 160
图表 90  2003年-2004年中石化勘探及开采情况对比 163
图表 91  2003年-2004年中石化原油来源构成对比 164
图表 92  2003年-2004年中石化炼油生产情况对比 164
图表 93  2003年-2004年中石化营销及分销营运情况对比 164
图表 94  2003年-2004年中石化主要化工产品产量完成情况对比 165
图表 95  2004-2005年上半年中石化油气勘探、开采完成情况对比 166
图表 96  2004-2005年上半年中石化炼油生产情况对比 166
图表 97  2004-2005年上半年中石化成品油销售对比 167
图表 98  2004-2005年上半年中国石化主要产品产量完成情况对比 168
图表 99  中海油集团组织结构 168
图表 100  2003-2004年中海油利润完成情况 170
图表 101  2005年原油、部分油品及石油总需求预测 172
图表 102  2005年中国主要油品产量预测 173
图表 103  2005年中国主要油品进出口情况预测 173
图表 104  2004年、2005年国内成品油需求增长速度对比 185
图表 105  2005年-2020年人均石油消费量增长预测 188
图表 106  2000年-2020年人均石油消费量的变化情况走势图 189
图表 107  2005年-2020年GDP与石油消耗变化预测 189
图表 108  2005年-2020年我国石油消费情况发展预测 190
图表 109  2005-2020年我国石油需求预测 190
图表 110  2010-2020 年石油供需矛盾预测 192
图表 111  部分国家石油消费总量与GDP的关系 192
图表 112  1998年-2002年美国工业用天然气平均价格 217
图表 113  2002年美国工业用天然气各月份价格 218