2007-2008年中国造船市场研究年度报告
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本报告由船舶制造行业资深研究员全力打造，深入分析船舶市场发展历程和发展现状，洞悉船舶市场发展规律，揭示船舶市场的发展机会及潜在的风险，并预测船舶市场的未来发展趋势，是政府、银行、企业及其他金融机构进行产业规划、商业信贷、投融资和经营管理等活动所必备的高端信息产品。报告注重时效性，致力于提供最全面的2007年数据和信息；报告共七大部分，全文在4万字以上，涉及图表高达100多个。
近年来，国内造船业迎来历史最好发展时期，国内造船投资热方兴未艾。2006年9月18日，国家发改委、国防科工委联合正式对外发布《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》。明确提出我国将重点规划建设三个现代化大型造船基地，同时防止投资过热和低水平重复建设。
从持有需求、输入与输出、产品价格的独立程度、运输成本等影响市场范围界定的因素分析，船舶产品具有高度国际化的特征。2006年世界新船成交量约13300万载重吨，创出历史最好水平，这主要源于造船规范的实施。目前，国际船舶市场上的三大船型—散货船、油船和集装箱船占据了约90%市场份额。其中，散货船和油船的市场份额分别是39%、38%。但是，三种船型的增速并不一致。近年来，集装箱船发展很快，规模增速和交船量增速都高于其他两种船型。价格方面，06年各种船型价格都在上涨，散货船涨幅较大，2007年年初以来，新船价格出现稳中有升之势；特别是散货船价格和大型油船价格上升明显。
当前我国船舶业运行质量显著提高，主要有以下几个特点：新船成交大幅增加，订单呈现批量化和大型化；骨干企业生产总量大幅增长，生产效率持续提高；配套产品稳步发展，制造水平不断提高。
造船业在中国属于出口外向型行业，70%以上供应出口，国际造船业环境直接影响中国的造船企业利润。最近几年，国际造船产业转移趋势明显，我国造船世界份额快速上升。从船舶完工量来看，2006年我国船舶完工1452万载重吨，同比增长20％，占世界市场份额的19％。2006年我国新船成交量世界份额已经连续第二次超过日本，仅次于韩国而位列世界第二。与韩国和日本相比，我国造船企业的集中度较低，排名前四位的船企占据了全国10.92%的销售收入。《船企评价标准》的出台将使行业的门槛将逐步提高，行业结构调整将是大势所趋。
目 录
一、行业简介 1
(一) 行业定义及范围界定 1
1、行业界定及分类 1
2、船舶制造工艺流程 2
3、造船行业特征 3
(二) 发展历史回顾 4
二、宏观环境分析 5
(一) 政策法律分析 5
1、《船舶工业中长期发展规划》 5
2、《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》 6
3、我国取消船舶分段出口退税 6
(二) 经济分析 7
1、经济增长 7
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
3、存贷款利率变化 11
4、财政收支状况 12
5、人民币汇率变化 14
(三) 技术分析 14
(四) 我国船舶工业经济运行分析 15
1、2006年我国船舶业运行质量显著提高 15
2、当前经济运行主要特点 18
3、目前船舶行业经济运行中存在的主要问题 19
三、市场分析 21
(一) 市场规模 21
1、国际船舶制造业市场规模 21
2、国内船舶制造业市场规模 24
3、市场前景分析 26
(二) 我国船舶进出口分析 26
(三) 船舶价格走势 29
(四) 产品结构 31
(五) 三大主力船型细分市场供需分析 32
1、散货船市场：运输格局突变，未来需求充足 33
2、油船市场：更新需求支撑订单和船价居高不下 38
3、集装箱船市场：新增需求不足，前景不容乐观 42
(五) 区域市场结构 45
1、上海：政府推动型 46
2、江苏：政府、市场共同推动型 47
3、浙江：市场自发形成型 49
4、长三角地区船舶工业综述 50
5、辽宁省 51
6、广东省 52
(六) 市场特征 52
四、市场竞争分析 54
(一) 集中度分析 54
1、国际船舶制造市场集中度分析 54
2、国内船舶制造企业市场份额分析 55
(二) 价值链分析 57
(三) 行业生命周期分析 59
(四) 国际船舶市场竞争格局 60
(五) 我国船舶工业国际竞争力分析 63
1、产品竞争力 63
2、价格竞争力 65
3、资本竞争力 67
4、技术竞争力 67
5、提高我国船舶工业国际竞争力的途径 69
6、我国造船行业SWOT分析 70
(一) 国际船舶市场主要厂商市场份额 71
(二) 我国船舶行业主要厂商分析 73
1、中国船舶工业集团公司（中船集团、CSSC） 73
2、中国船舶工业股份有限公司 78
3、中国船舶重工集团公司（中船重工、CSIC） 84
4、大连船舶重工集团有限公司 86
六、行业发展趋势分析 88
(一) 行业发展趋势 88
1、产品发展趋势 88
2、技术发展趋势 89
3、价格发展趋势 90
4、市场竞争发展趋势 90
(二) 行业规模预测 91
七、行业发展策略与建议 95
八、行业专家介绍 96
表目录
表1 近10年中国造船、造机世界市场份额和排名对比 4
表2 我国金属船舶制造业财务运行状况（亿元，次/年） 16
表3 我国船舶配套设备制造业财务运行状况（亿元，次/年） 16
表4 我国船舶修理及拆船业财务运行状况（亿元，次/年） 17
表5 新船完工量（万载重吨） 24
表6 2003—2006年我国造船业三大指标（万载重吨，％） 25
表7 新船价格的演变（万美元） 30
表8 全球现有散货船队船龄结构（07年初，百万载重吨） 35
表9 散货船order/fleet（百万载重吨） 35
表10 散货船order/deliveries（百万载重吨） 35
表11 现有油船船龄结构（07年初，百万载重吨） 41
表12 油船order / fleet 百万载重吨） 41
表13 油船order/deliveries（百万载重吨） 41
表14 2007年我国船舶制造业规模以上企业区域分布情况 46
表15 长三角骨干造船企业主要船型在世界造船市场的优势比较 50
表16 2006年12月船舶及浮动装置制造企业销售收入前十名 55
表17 船舶产品行业生命周期阶段特点 59
表18 日韩中造船业价格成本竞争力指数 66
表19 近年中日韩造船企业经营业绩对比 67
表20 中日韩造船竞争力因素综合对比 68
表21 2006 年世界造船集团完工量十强榜 71
表22 2006 年世界造船企业完工量十强榜 71
表23 2006 年世界造船集团新接订单量十强榜 72
表24 2006 年世界造船企业新接订单量十强榜 72
表25 2006 年世界造船集团手持订单量十强榜 72
表26 2006 年世界造船企业手持订单量十强榜 73
表27 中国船舶主要业务产能情况 80
表28 根据订单，2007—2010年每年将交付的船舶订单情况 80
表29 中国船舶改组前后季度财务指标 82
表30 中国船舶现有外高桥基地与可能注入的长兴岛基地、龙穴岛基地对比表 84
图目录
图1 船舶建造工时比例 2
图2 船舶建造工艺流程 3
图3 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况 7
图4 近年世界经济增长率 8
图5 近几年干散货运价指数BDI的变化 9
图6 1990～2007年克拉克松海运指数变化 9
图7 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
图8 1997-2007年中国存款利率变动情况 11
图9 1997-2007年中国贷款利率变动情况 12
图10 2001-2006年中国财政收支状况 12
图11 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 13
图12 2001-2005年中国财政收支结构 13
图10 2006年世界新船成交量创历史最好水平（万载重吨） 21
图11 世界造船产量稳步增长（万载重吨） 22
图12 世界船厂手持订单量再创新高（万载重吨） 22
图13 新船订单的分布（按国家统计） 23
图14 新船订单的分布（按船种统计） 23
图15 2007年前三个季度我国三大造船指标及所占世界份额 25
图16 我国船舶出口继续大增（数量） 27
图17 我国船舶出口继续大增（金额） 27
图18 我国船舶进口（数量） 28
图19 我国船舶进口（金额） 28
图20 新船平均价格走势 29
图21 全球现有船队结构（07年初，按载重吨计） 31
图22 各船型规模（fleet）变化 31
图23 各船型规模（fleet）增速 32
图24 各船型年交船量增速 32
图25 造船市场与航运市场关系示意图（供需分析逻辑） 33
图26 bdi指数与船价 33
图27 各年散货船新接订单(Contracting) 34
图28 各月新接订单(Contracting)变化趋势 34
图29 全球干散货海运量货物结构 36
图30 中国进口铁矿石海运量占全球比已超过65% 36
图31 近年来中国煤炭进口量激增（单位：百万吨） 37
图32 中国大豆谷物进口量也呈上升趋势（单位：百万吨） 37
图33 06年以来油船市场运价与船价走势 38
图34 06年新接订单(Contracting)：因CSR 生效，创新高 39
图35 2004—2007年各月新接订单(Contracting) 39
图36 油船市场周期 40
图37 集装箱船航运造船市场价格（新船和二手船，千美元） 42
图38 各年集装箱船新接订单（千teu） 43
图39 各月集装箱船新接订单(Contracting)变化趋势 43
图40 全球集装箱船队船龄结构 44
图41 集装箱货物海运量增速：近年来持续下降 44
图42 订单/船队规模：保持在50%左右 44
图43 手持订单国别占比（07 年初，按载重吨计) 54
图44 新接订单国别占比（06年，按载重吨计） 54
图45 交船量国别占比（06年，按载重吨计) 55
图47 造船行业产业链 57
图48 船舶造价构成 58
图49 造船投入中相关行业所占百分比 58
图50 船舶产业生命周期 59
图51 全球造船国交船量市场份额演变图 61
图52 历年手持订单(Order) 61
图53 历年新接订单(Contracting) 62
图54 历年交船量(Deliveries) 62
图55 手持订单/成交量指标 63
图56 手持订单order（cgt/dwt） 63
图57 新接订单contracting（cgt/dwt） 64
图58 交船量deliveries（cgt/dwt） 64
图59 2006年中日韩造船三大指标比较 66
图60 单位船舶重量吨位 67
图61 中船集团下属企业 74
图62 中国船舶股权结构图 78
图63 中国船舶主营业务收入构成（