2007-2008年中国肉制品加工市场研究年度报告
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一、行业简介 9
(一) 行业定义及范围界定 9
(二) 发展历史回顾 11
二、宏观环境分析 13
(一) 政策分析 13
1、“肉制品行业十一五”规划 13
2、《关于加快农业产业化经营的意见》要求形成企业集群 14
3、《肉与肉制品卫生管理办法》以及各品种的卫生标准则明确了行业卫生标准与以后的发展方向 14
(二) 经济分析 14
1、经济增长 14
2、城镇居民和农村居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 15
3、城镇人员从业状况 17
4、存贷款利率变化 17
5、财政收支状况 18
(三) 技术分析 20
1、新技术创新层出不穷 20
2、产品生产与包装技术不断升级 20
(四) 社会分析 21
1、人口规模分析 21
2、年龄结构分析 22
3、学历结构分析 23
三、市场分析 25
(一) 全行业经济运行情况 25
(二) 市场规模 28
1、国际市场规模 28
2、国内市场规模 29
(三) 产品结构 29
(四) 进出口分析 32
(五) 价格分析 33
1、生产波动特点 34
2、生猪价格波动特点 35
3、以生猪供给和价格的变化来看肉制品价格的变化 37
(六) 区域市场结构 37
1、全国市场情况 37
2、细分行业产业布局状况 39
(七) 品牌市场结构 40
1、三大阵营 40
2、中国肉食行业50强 42
3、分品种来看 44
4、具体品牌在全国的情况 45
(八) 市场特征 46
1、市场继续扩容，销售量增加 46
2、企业规模市场结构呈现金字塔结构 47
3、肉制品产品受鲜活市场影响大，企业利润有所下降 47
4、肉制品产品格局变化不大，但先进技术产生很多新品种 47
5、传统肉制品逐步走向现代化，开发新型肉类保鲜技术 48
6、区域产量结构不平衡现象十分严重 48
(九) 行业热点分析 49
1、肉类企业三地股市显身手 49
2、其他行业企业以参股、控股形式进入肉制品市场 50
3、冷鲜肉是生肉消费的发展方向 50
4、低温肉制品方兴未艾 51
5、西式肉制品发展势头强劲 51
6、传统肉制品逐步走向现代化 52
7、牛羊禽类肉制品消费增加 52
8、开发新型肉类保鲜技术 52
四、市场竞争分析 53
(一) 集中度分析 53
1、企业集中度分析 53
2、集中度和转化率低 54
3、双汇有成为寡头的实力 55
4、行业集中度缓慢提高，未来兼并收购空间很大 55
(二) 价值链分析 56
(三) 行业生命周期分析 58
(四) 市场竞争分析 59
1、供应商侃价能力【2分】 60
2、进入门槛【3分】 60
3、客户侃价能力【3分】 60
4、替代品【3分】 60
5、行业内部竞争【3分】 60
(五) SWOT分析 61
1、竞争优势【5分】 61
2、竞争劣势【3分】 61
3、机会【4分】 62
4、威胁【3分】 62
五、主要厂商分析 64
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司 64
1、公司简介 64
2、市场份额 64
3、产品结构 64
4、主营业务收入与利润状况 66
5、双汇各区域市场份额 69
6、销售渠道市场份额 72
(二) 临沂新程金锣肉制品有限公司 73
1、公司简介 73
2、市场份额 73
3、产品结构 73
4、主营业务收入与利润状况 74
5、销售渠道、客户管理、产品宣传 75
(三) 江苏雨润食品产业集团有限公司 76
1、公司简介 76
2、市场份额 77
3、产品结构 77
4、主营业务收入与利润状况 79
5、区域市场份额 82
6、各客户群市场份额 84
7、下属品牌定位以及产品 87
(四) 得利斯集团有限公司 87
1、公司简介 87
2、市场份额 88
3、销售收入与利税情况 88
4、价值链建设 89
(五) 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 90
1、市场份额 90
2、产品结构 90
3、价值链建设 91
六、行业竞争分析 92
(一) 行业（市场）发展趋势 92
1、产品发展趋势 92
2、渠道发展趋势 93
3、服务发展趋势 93
4、价格变化趋势 93
5、用户需求趋势 93
(二) 行业（市场）规模预测 94
(三) 行业（市场）结构预测 97
七、行业风险评价 100
(一) 宏观经济波动风险 100
(二) 政策风险 100
(三) 供给风险 101
(四) 需求风险 101
(五) 价格风险 101
(六) 财务风险 102
八、行业（市场）发展策略与建议 103
(一) 产品策略 103
(二) 价格策略 103
(三) 渠道策略 104
(四) 销售策略 104
(五) 服务策略 105
(六) 品牌策略 106
(七) 行业（市场）投资机会与建议 107
1、低温肉市场 107
2、高温肉制品 107
3、冷鲜肉 107
4、冷冻肉 108
5、保健型新产品 108
图目录
图1 2003－2007年中国国内生产总值及增长率情况 14
图2 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 15
图3 2002-2006年中国农村居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 15
图4 2003-2005年中国城镇从业人员数量 16
图5 1997-2007年中国存款利率变动情况 16
图6 1997-2007年中国贷款利率变动情况 17
图7 2001-2006年中国财政收支状况 17
图8 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 18
图9 2001-2005年中国财政收支结构 18
图10 1986-2006年中国人口数量与增长率情况 20
图11 2006年末中国人口年龄结构 22
图12 2005年末中国学历结构 23
图13 全国分省市资产负债率 24
图14 销售利润率前几位的柱状图比较 25
图15 总资产周转率前十位省份与均值比较 26
图16 世界主要肉类消费量 单位：千吨 27
图17 1996－2006年全国肉类总产量与增长率 28
图18 2000－2006年全国肉制品产品结构 29
图19 2006年肉类产品分品种划分 29
图20 2001-2005年我国肉制品进出口趋势图 31
图21 1980-2006年我国猪肉产量波动情况 33
图22 1980－2007年我国活猪价格波动情况 35
图23 2006年肉类产量区域市场结构图 36
图24 2006年肉类产量区域市场品种结构比例图 37
图 25 2006年按产量的品牌市场占有率结构 39
图26 全国肉制品企业分布 53
图27 2003.6-2007.8我国肉制品企业数及大中型企业所占比重 55
图28 肉制品行业价值链 56
图29 波特五力分析得分图 60
图30 SWOT分析得分图 62
图31 2006年双汇各产品收入占总收入比重 64
图32 2005、2006年双汇各产品收入占总收入比重 65
图33 2006年双汇主营业务利润情况 66
图34 2007年1-6月份双汇各品种主营业务收入、利润比重、毛利率 68
图35 主营业务收入分区图（元） 70
图36 主营业务利润分区图（元） 70
图37 双汇销售渠道比例 71
图38 2006年金锣集团产品结构 73
图39 双汇、金锣、雨润净利润率比较 74
图40 雨润集团经营主要品种产量（单位：万吨） 75
图41 2007年冷鲜肉、冷冻肉、低温肉制品、高温肉制品收入比重 77
图42 2006、2007年各产品占收入比重 77
图43 2006、2007上半年销售收入比较 78
图44 2006、2007上半年分产品线毛利率比较 79
图45 2004-2006年双汇、雨润毛利率比较 80
图46 2002-2007年雨润净利率 80
图47 雨润2007年购进生猪地区份额 81
图48 各供给城市生产冷鲜肉比重 82
图49 各供给城市生产深加工肉制品比重 82
图50 雨润2002-2007年冷鲜肉占鲜肉销售、低温肉占深加工销售 83
图51 2005-2007年新产品销售收入比例 84
图52 2005-2007年酒店销售收入比重 85
图53 2007年各种主要销售渠道销售收入比重 85
图54 2006、2007年各种主要销售渠道销售收入比重 86
图55 2004-2007年得利斯集团销售收入及利税情况 88
图56 2007-2011年中国肉类行业产量与同比增长率 96
图57 2007-2011年肉类行业区域市场结构预测 97
图58 2007-2011年中国肉类行业分品种产量 98
表目录
表1 根据温度划分肉制品种类 9
表2 1980－2007年我国生猪产量波动周期 单位：年，％ 34
表3 1980－2007年我国生猪价格波动周期 单位：年，％ 36
表4 第一阵营厂商实力比较 42
表6 肉制品分类别前三位公司代表