2007-2008年中国造纸行业研究年度报告
目 录
一、行业简介 1
(一) 行业定义及范围界定 1
1、造纸行业界定 1
2、造纸行业的产业链 1
(二) 发展历史回顾 2
二、宏观环境分析 4
(一) 政策法律分析 4
1、国务院要求加快推进木材节约代用 4
2、中国取消纸浆、纸和纸板的出口退税 5
3、进口木浆、出口纸张列入加工贸易禁止类目录 6
4、国务院发布实施《促进产业结构调整暂行规定》 6
5、国家质量监督检验检疫总局改变废纸进口规定 7
(二) 经济分析 8
1、经济增长状况 8
2、固定资产投资状况 8
3、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 9
4、城镇人员就业状况 10
5、存贷款利率变化 11
6、财政收支状况 12
7、人民币汇率变化 14
(三) 技术分析 14
1、造纸技术发展现状 14
2、造纸新技术发展 15
3、造纸技术发展趋势 18
(四) 社会人口分析 21
1、人口规模分析 21
2、年龄结构分析 21
3、学历结构分析 22
三、市场分析 24
(一) 市场规模 24
1、国内纸浆供应不足，受国际浆价影响较大，但对外依存度下降 24
2、市场产销两旺，但结构性需求不足 27
3、出口即将赶超进口，产品自给能力增强 29
4、价格不断上扬，呈波浪式增长 31
(二) 产品结构 31
1、造纸产品产销结构 31
2、造纸产品进出口结构分析 34
(三) 市场结构 37
1、总体市场结构 37
2、厂商地区分布 37
3、销售收入结构 38
4、生产产量结构 39
(四) 品牌市场结构 40
(五) 市场特征 42
四、市场竞争分析 44
(一) 集中度分析 44
1、行业前十名市场占有率 44
2、集中度状态描述及趋势 45
(二) 价值链分析 45
(三) 行业生命周期分析 46
五、主要厂商分析 48
(一) 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 48
1、公司简介 48
2、上市公司分析--晨鸣纸业（000488） 48
(二) 金东纸业(江苏)有限公司 54
1、公司简介 54
2、2007年发展动态 54
(三) 东莞玖龙纸业有限公司 55
1、公司简介 55
2、2007年发展动态 55
(四) 华泰集团有限公司 56
1、公司简介 56
2、上市公司分析--华泰股份(600308) 57
(五) 山东太阳纸业股份有限公司 64
1、公司简介 64
2、上市公司分析--太阳纸业(002078) 64
六、行业发展趋势分析 66
(一) 行业发展趋势 66
1、大幅扩产使高档产品利润率下降 66
2、企业间整合将加速 66
3、对进口原料的依赖性将逐渐减弱 66
4、纸品市场进一步细分 67
5、新建生产线产品竞争力将大幅提高 67
(二) 行业规模预测 67
(三) 行业结构预测 74
七、行业发展策略与建议 75
(一) 市场细分策略 75
(二) 低成本策略 75
(三) 引导消费策略 75
(四) 连锁经营策略 75
(五) “销地产”策略 75
(六) 品牌策略 75
(七) 行业投资机会建议 76
表目录
表 1 国内外造纸企业运营成本比较（元/吨） 46
表 2 行业各生命周期的特征 46
表 3 权威机构对未来五年内固定资产投资额的预测 73
表 4 2007年-2011年固定资产投资额预测值 73
表 5 2007年-2011年居民消费水平预测值 73
图目录
图 1 造纸产业链 2
图 2 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况 8
图 3 2002-2006年中国固定资产投资额及其增长情况 9
图 4 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
图 5 2004-2006年中国城镇就业人员数量 11
图 6 1997-2007年中国存款利率变动情况 12
图 7 1997-2007年中国贷款利率变动情况 12
图 8 2001-2006年中国财政收支状况 13
图 9 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 13
图 10 2001-2005年中国财政收支结构 14
图 11 1986-2006年中国人口数量与增长率情况 21
图 12 2006年末中国人口年龄结构 22
图 13 2005年末中国学历结构 23
图 14 2001-2006年造纸行业纸浆消耗量变化情况 24
图 15 2001-2006年造纸行业纸浆构成变化情况 25
图 16 2004-2006年造纸木浆及其进口量变化情况 26
图 17 2004-2006年造纸废纸浆及其进口量变化情况 26
图 18 2001-2006年造纸行业销售收入变化情况 27
图 19 2001-2006年造纸行业生产量变化情况 28
图 20 2001-2006年造纸行业消费量变化情况 28
图 21 2001-2006年造纸行业产销率变化情况 29
图 22 2001-2006年造纸行业进口量变化情况 29
图 23 2001-2006年造纸行业出口量变化情况 30
图 24 2001-2006年造纸行业进出口数量差距变化情况 30
图 25 2001-2006年造纸行业产品价格变化情况 31
图 26 2001-2006年造纸产品生产量结构变化分析 32
图 27 2001-2006年造纸产品消费量结构变化分析 33
图 28 2001-2006年造纸产品产销率变化情况 34
图 29 2001-2006年造纸行业进口量变化情况 35
图 30 2001-2006年造纸行业出口量变化情况 35
图 31 2001-2006年造纸产品进出口数量差的变化情况 36
图 32 2003-2006年造纸市场结构变化分析 37
图 33 2003-2006年造纸厂商地区分布变化分析 38
图 34 2003-2006年造纸产品销售收入地区结构变化分析 39
图 35 2003-2006年造纸生产量地区结构变化分析 40
图 36 2003-2006年造纸行业品牌市场结构变化分析（按产量分） 41
图 37 2004-2006年造纸行业品牌市场结构变化分析（按销售收入分） 42
图 38 2004-2006年造纸行业产量集中度变化分析 44
图 39 2004-2006年造纸行业销售收入集中度变化分析 44
图 40 造纸行业价值链 45
图 41 2003-2006年造纸行业人均销售收入变化分析 47
图 42 2003-2006年晨鸣纸业销售收入变化情况分析 49
图 43 2007年上半年晨鸣纸业销售收入行业结构 49
图 44 2007年上半年晨鸣纸业销售收入产品结构 50
图 45 2007年上半年和2006年上半年晨鸣纸业获利能力比较 51
图 46 2007年上半年和2006年上半年晨鸣纸业偿债能力比较 51
图 47 2007年上半年和2006年上半年晨鸣纸业营运能力比较 52
图 48 2007年上半年和2006年上半年晨鸣纸业发展能力比较 53
图 49 2007年上半年和2006年上半年晨鸣纸业生产能力比较 53
图 50 2003-2006年华泰股份销售收入变化情况分析 58
图 51 2007年上半年华泰股份销售收入行业结构分析 58
图 52 2007年上半年华泰股份销售收入产品结构分析 59
图 53 2007年上半年华泰股份销售收入区域结构分析 59
图 54 2007年上半年和2006年上半年华泰股份获利能力比较 60
图 55 2007年上半年和2006年上半年华泰股份偿债能力比较 61
图 56 2007年上半年和2006年上半年华泰股份营运能力比较 62
图 57 2007年上半年和2006年上半年华泰股份发展能力比较 63
图 58 2007年上半年和2006年上半年华泰股份生产能力比较 63
图 59 2007年上半年太阳纸业主营业务收入行业结构分析 65
图 60 2007年上半年太阳纸业主营业务收入区域结构分析 65
图 61 造纸行业销售收入与GDP的散点图与相关图 67
图 62 造纸行业销售收入与固定资产投资额的散点图与相关图 68
图 63 造纸行业销售收入与居民消费水平的散点图与相关图 69
图 64 2007年-2011年造纸行业销售收入预测值 74
图 65 2007年-2011年造纸行业消费量结构预测 74