2007-2008年中国食用植物油加工行业研究年度报告
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目 录
一、行业发展环境分析 9
(一) 行业概述 9
1、植物油概念界定及分类 9
2、油脂加工历史回顾 10
（二） 经济分析 10
1、经济增长 10
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 11
3、存贷款利率变化 12
4、财政收支状况 13
5、人民币汇率变化 15
（三）社会分析 15
1、人口规模分析 15
2、年龄结构分析 16
3、学历结构分析 17
（四） 政策法律分析 17
1、《十一五计划纲要》对植物油行业的影响 17
2、取消植物油的进口关税配额 18
3、《转基因食品卫生管理办法》施行，转基因油需获卫生许可证 18
4、《中国－东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》 19
5、食品食用植物油卫生管理办法 19
6、商务部公告2006年第23号 20
（五）技术分析 21
1、油脂加工技术发展历程 21
2、植物油加工技术发展趋势 22
二、市场分析 23
（一）需求分析 23
1、需求总量分析 24
2、需求品种结构分析 24
3、需求产品结构分析 25
（二） 供给分析 26
1、供给总量分析 26
2、供给品种结构分析 27
（三）进口分析 28
1、进口总量分析 28
2、进口品种分析 29
（四）出口分析 30
1、出口总量分析 30
2、出口品种分析 30
（五） 供需平衡分析 31
（六）价格分析 32
1、食用油供应压力依然较大，价格还将继续上涨 32
2、国际市场炒作不断仍将继续，后市国内食油价格有望提振 32
（七）区域市场结构分析 33
1、区域产量市场结构 33
2、区域销售收入市场结构 34
（八）植物油生产重点省市发展情况分析 35
1、山东省植物油行业发展分析 35
2、江苏省植物油行业发展分析 38
3、河北省植物油行业发展分析 41
4、河南省植物油行业发展分析 44
（九）城市居民食用油消费情况调查分析 48
1、地区消费差异分析 48
2、购买主体分析 49
3、包装规格偏好分析 49
4、考虑因素分析 50
5、品牌忠诚度分析 50
6、购买渠道分析 51
（十）品牌市场结构 52
（十一） 行业特征 53
四、市场竞争分析 54
（一） 集中度分析 54
1、销售收入和利润行业前十名集中度分析 54
2、集中度状态描述及趋势 55
（二） 价值链分析 55
（三） 行业生命周期分析 56
（四） 波特五力分析 57
1、供应商分析 57
2、购买者分析 58
3、替代产品分析 59
4、潜在竞争者分析 60
5、产业内竞争者分析 60
（五）植物油行业进入退出壁垒分析 62
1、进入壁垒 62
2、退出壁垒 63
五、上下游行业分析 65
（一） 食用植物油上游行业发展分析 65
1、粮食作物的发展分析 65
2、运输业发展分析 66
（二） 食用植物油下游行业发展分析 67
1、植物油食用消费分析 67
2、餐饮行业发展分析 68
3、饲料行业发展分析 69
六、主要厂商分析 70
（一）嘉里粮油 70
1、公司简介 70
2、公司经营情况 71
3、公司经营战略分析 75
4、重大事项 77
（二）中粮集团分析 77
1、公司简介 77
2、公司主要企业与品牌 78
3、2007年公司植物油市场动向 78
4、上市公司 80
（三）山东鲁花集团有限公司 81
1、公司简介 81
2、公司主要油脂企业 82
3、经营情况分析 83
七、行业发展趋势分析 84
（一） 行业发展趋势 84
1、行业发展趋势：金龙鱼27亿整合，双寡头格局形成 84
2、产品发展趋势：系列化的产品品种作为重要支撑点 84
3、包装发展趋势：小包装受市场追捧发展迅速 85
（二） 行业规模预测 85
八、行业风险评价 88
(一) 宏观经济波动风险 88
(二) 政策风险 88
1、产业发展政策风险 88
2、贸易政策风险 89
(三) 供需矛盾风险 90
(五) 行业竞争风险 91
(六) 相关产业风险分析 91
1、上游相关行业风险分析 92
2、下游相关行业风险分析 92
九、行业发展策略建议 94
（一）产品策略：科学规划产品结构 94
（二）广告与促销策略：把握诉求，出奇制胜 94
（三）价格策略：规范价格体系 95
（四）渠道策略：分销与直销双管其下 95
(五) 行业投资机会建议 96
表目录
表 1 植物油种类 9
表 2 2007年山东省植物油行业主要经济指标 36
表 3 2007年江苏省植物油行业主要经济指标 39
表 4 2007年河北省植物油行业主要经济指标 42
表 5 2007年河南省植物油行业主要经济指标 46
表 6 产业生命周期主要特征列表 56
表 7 中粮集团主要油脂企业 78
表 8 中粮集团下属公司主营业务表 80
表 9 2005－2007年中粮国际资产情况表（单位：千港元） 81
表 10 2005－2007年中粮国际经营状况表（单位：千港元） 81
表 11 鲁花集团主要油脂企业 82
表 12 2008-2012年中国食用油需求量预测 86
图目录
图 1 2002-2007年中国国内生产总值及增长情况 11
图 2 2002-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 12
图 3 1997-2007年中国存款利率变动情况 12
图 4 1997-2007年中国贷款利率变动情况 13
图 5 2001-2007年中国财政收支状况 14
图 6 2001-2007年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 14
图 7 2001-2005年中国财政收支结构 14
图 8 1986-2007年中国人口数量与增长率情况 16
图 9 2007年末中国人口年龄结构 16
图 10 2005年末中国学历结构 17
图 11 1997-2007我国食用植物油消费量及增长变化图 24
图 12 2007年食用植物油需求品种分析 25
图 13 2007年我国食用植物油产品结构图 26
图 14 2002-2007年1-10月我国食用植物油产量及增长率变化图 27
图 15 2007年我国植物油油分种类供给结构图 27
图 16 2002-2007年我国食用植物油进口量及增长率变化图 28
图 17 2007年我国食用植物油进口产品结构 29
图 18 2003-2007年我国植物油出口量及增长率变化图 30
图 19 2007年我国植物油出口结构图 30
图 20 2002-2007年我国植物油供需总量平衡示意图 31
图 21 2002-2007年我国植物油行业国内供给与国内消费平衡图 32
图 22 2002-2007年食用植物油产量区域变化图 33
图 23 2003-2007年食用植物油累计销售收入区域变化图 34
图 24 2007年山东省植物油加工企业盈利能力与全国比较图 37
图 25 2007年山东省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 37
图 26 2007年山东省植物油加工企业运营能力与全国比较图 38
图 27 2007年山东省植物油加工企业发展能力与全国比较图 38
图 28 2007年江苏省植物油加工企业盈利能力与全国比较图 40
图 29 2007年江苏省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 40
图 30 2007年江苏省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 40
图 31 2007年江苏省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 41
图 32 2007年河北省植物油加工企业盈利能力与全国比较图 42
图 33 2007年河北省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 43
图 34 2007年河北省植物油加工企业运营能力与全国比较图 43
图 35 2007年河北省植物油加工企业发展能力与全国比较图 44
图 36 2007年河南省植物油加工企业盈利能力与全国比较图 46
图 37 2007年河南省植物油加工企业偿债能力与全国比较图 47
图 38 2007年河南省植物油加工企业运营能力与全国比较图 47
图 39 2007年河南省植物油加工企业发展能力与全国比较图 47
图 40 消费者购买食用油所选择的包装类型 49
图 41 食用油品牌忠诚度区域变化比较 51
图 42 食用油购买渠道分析 51
图 43 2002年食用植物油市场占有率排名 52
图 44 2002-2007食用油前十名企业销售收入集中度 54
图 45 2002-2007食用油前十名企业利润集中度 54
图 46 植物油加工行业价值链 55
图 47 1987-2005年大豆种植面积及增长率变化图 57
图 48 1987-2007年大豆产量及增长率变化图 57
图 49 2001-200年我国城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入变化图 59
图 50 2003-2007年植物油加工行业平均固定资产净值情况 64
图 51 我国粮食和油料作物总产量图 65
图 52 1998-2007我国大豆总产量及增长率变化图 66
图 53 1996-2007年我国食用油消费量变化趋势图 67
图 54 1990-2005年我国城镇和农村地区食用植物油人均消费情况 67
图 55 1999-2007年我国餐饮行业营业额及增长率变化图 68
图 56 2002-2007年我国饲料产量及增长率变化图 69
图 57 嘉里粮油在中国的各企业布局图 70
图 58 嘉里粮油在中国的各企业列表 71
图 59嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年资产状况 72
图 60嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年负债状况 72
图 61嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年销售收入状况 72
图 62嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年利润状况 73
图 63嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年销售费用状况 74
图 64嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年管理费用状况 74
图 65嘉里粮油集团主要子公司2005-2007年财务费用状况 74
图 66 山东鲁花集团有限公司组织结构图 82
图 67 2002-2007年山东鲁花集团销售收入及增长率变化图 83
图 68 食用油需求与居民消费水平相关图 85
图 69 食用油需求与人口总数的相关图 85
图 69 食用油需求与餐饮营业额的相关图 86