2007-2008年中国润滑油行业研究年度报告

2007-2008年中国润滑油行业研究年度报告

目  录

一、行业发展环境分析     11

(一) 行业概述    11

1、行业定义及范围界定   11

2、润滑油分类   12

3、发展历史回顾       12

(二) 经济分析    13

1、经济增长       13

2、固定资产投资状况       13

3、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数   14

4、城镇人员就业状况       15

5、存贷款利率变化   16

6、财政收支状况       17

7、人民币汇率变化   18

(三) 社会分析    18

1、人口规模分析       19

2、年龄结构分析       19

3、学历结构分析       20

(四) 政策法律分析    20

1、行业准入制度       20

2、润滑油成为消费税调整新增子目       21

3、国家发改委开展全国中小型炼油企业调查       21

4、车用润滑油新版标准   22

(五) 技术分析    22

二、国际市场分析     24

(一) 市场需求分析    24

1、市场规模       24

2、需求结构       24

(二) 供给能力分析    25

1、供应总量       25

2、供给结构       26

3、供需平衡分析       27

(三) 国际区域市场    27

1、国际市场结构       27

2、主要地区市场分析       28

(四) 国际润滑油公司情况 29

三、国内市场分析     31

(一) 市场需求分析    31

1、润滑油市场的消费特点       31

2、市场规模       31

3、需求结构       32

(二) 供给能力分析    33

1、供应总量       33

2、供需平衡分析       34

(三) 进出口分析 35

1、进口分析       35

2、出口分析       36

(四) 价格分析    37

1、历年价格波动       37

2、价格波动的主要原因   38

(五) 国内区域市场    39

1、市场结构       39

2、重点地区市场分析       39

(六) 品牌市场结构    40

1、润滑油消费品牌状况   40

2、我国润滑油市场品牌结构分析   42

(七) 重点产品分析    42

1、车用润滑油市场规模   42

2、车用润滑油品种分布情况   42

3、车用润滑油区域市场分析   43

4、车用润滑油发展趋势   43

(八) 市场特征分析    44

1、润滑油需求快速增长   44

2、高档产品发展较快，但低档产品仍有大量市场       44

3、国内大企业加强品牌建设，进军高端市场       44

四、市场竞争分析     45

(一) 集中度分析 45

1、行业前四名市场占有率       45

2、集中度状态描述及趋势       46

(二) 产业链分析 46

1、润滑油中的基础油业务       47

2、润滑油中的添加剂业务       47

3、润滑油的调合、罐装、包装       48

4、润滑油的分析及检测实验环节   48

5、润滑系统及润滑油更换设备制造商   48

6、润滑油的研发机构及认证组织   49

7、润滑油的销售与回收、利用       49

(三) 行业生命周期分析    50

(四) 替代产品分析    50

(五) SWOT分析 50

1、国产品牌的优势   50

2、国产品牌的劣势   51

3、机会       51

4、威胁       51

五、主要厂商分析     52

(一) 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司    52

1、公司简介       52

2、经营业绩       53

(二) 中国石油润滑油公司 54

1、公司简介       54

2、经营业绩       54

3、中石油润滑油产品优势分析       55

(三) 壳牌（中国）有限公司    55

1、公司简介       55

2、经营业绩       56

3、公司动态：壳牌扩大在华润滑油生产线   57

4、专题：壳牌收购中国统一润滑油       57

(四) 壳牌统一(北京)石油化工有限公司  59

1、公司简介       59

2、经营业绩       60

3、公司动态       60

(五) 埃克森美孚公司 61

1、公司简介       61

2、公司动态       62

六、行业发展趋势分析     63

(一) 行业发展趋势    63

1、强化本地化概念，外资公司要念中国经   63

2、做强细分市场，本土中小品牌发展之道   63

3、本土品牌国际化，润滑油民族名牌全面彰显整体优势   64

(二) 行业规模预测    64

(三) 行业结构预测    71

七、行业风险评价     72

(一) 宏观经济风险    72

(二) 行业监管及政策变动可能产生的风险    72

(三) 国家环保政策的要求或变化可能产生的风险 72

(四) 原油及成品油价格波动可能产生的风险 72

(五) 市场竞争风险    73

八、行业发展策略与建议  74

(一) 产品策略：发挥本土优势，细分本土市场    74

(二) 品牌策略：理清品牌现状，提升品牌价值    74

(三) 整合策略：对价值链的充分整合    75

(四) 渠道策略：终端的建设和开发力度 75

(五) 促销策略：注重对顾客的体验营销 76

(六) 广告策略：整合营销传播 77

(七) 行业投资机会与建议 78

表目录

表 1  API和ATIEL的润滑油基础油分类      26

表 2  世界各地区基础油厂生产能力和产量  26

表 3  世界润滑油公司排名     30

表 4  行业各生命周期的特征  50

表 5  权威机构对未来五年内GDP 的预测   69

表 6  2007年-2011年国内生产总值预测值   69

表 7  权威机构对未来五年内固定资产投资额的预测  70

表 8  2007年-2011年固定资产投资额预测值      70

表 9  2007年-2011年居民消费水平预测值   70

表 10  2007年-2011年润滑油表观消费量预测值 71

表 11  2007年-2011年润滑油市场产品结构预测（单位：%）  71

图目录

图1      润滑油产品生产工艺    11

图2      2002-2006年中国国内生产总值及增长情况     13

图3      2002-2006年中国固定资产投资额及其增长情况     14

图4      2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数     15

图5      2004-2006年中国城镇就业人员数量  15

图6      1997-2007年中国存款利率变动情况  16

图7      1997-2007年中国贷款利率变动情况  16

图8      2001-2006年中国财政收支状况  17

图9      2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重       17

图10    2001-2005年中国财政收支结构  18

图11     1986-2006年中国人口数量与增长率情况  19

图12    2006年末中国人口年龄结构      19

图13    2005年末中国学历结构      20

图14    近10年世界润滑油的需求状况  24

图15    全球成品润滑油按产品需求量的分布       25

图16    国际润滑油市场需求结构分析    28

图17    2001年-2007年9月中国润滑油表观消费量及其增长率变化情况 32

图18    2001年-2007年9月中国润滑油产量及其增长率变化情况     34

图19    2004年-2007年3月中国润滑油产销率变化情况     34

图20    2001-2007年8月中国润滑油进口量及其增长率变化情况     35

图21    我国润滑油进出口价格分析       36

图22    2001-2007年8月中国润滑油出口量及其增长率变化情况     37

图23    2006年-2007年不同型号润滑油的国内市场价格变动情况    38

图24    2001-2007年9月润滑油区域市场结构分析（按产量）  39

图25    消费者经常使用的润滑油品牌    41

图26    消费者最倾向使用的润滑油品牌       41

图27    中国车用润滑油产品结构    43

图28    2002年-2006年润滑油市场CR4值变化情况    46

图29    润滑油产业链       47

图30    中石化炼油产品构成    52

图31    润滑油表观消费量与GDP的散点图与相关图  65

图32    润滑油表观消费量与固定资产投资额的散点图与相关图       66

图33    润滑油表观消费量与居民消费水平的散点图与相关图    67