2006年中国男装行业投资预测报告

引  言

    中国男装行业是服装业中发展最为成熟的一个子行业，男装产品消费市场正处于一个变化的过渡期，消费周期日益缩短，各地新品牌不断出现，行业竞争相当激烈。 
      男装产业新格局已经形成：目前我国男装产业集群的分布，有着非常明显的地域性，已打破了以前浙江男装的一统天下，形成了浙江、福建、广东三足鼎立的格局。      
    由衬衫、西服著名品牌向商务、白领休闲方向发展的男装产业，以浙江宁波、温州为代表；以运动、陆战和牛仔整合而成的户外休闲男装产业集群，则以福建泉州最为有名，福建石狮的男式休闲装，尤其是男式夹克行销全球，生产的休闲装、夹克衫约占全国市场份额1/4强；运动装和牛仔服生产、制造、整理和品牌影响，以广东最具规模。目前，广东牛仔服在国内牛仔服装产业中已占据主导地位，并形成了以中山大涌、佛山均安、增城新塘、开平三埠等为代表的“牛仔服装名镇”。      
     目前全国男装市场的主要特征
1.全国男装销售中低档服装仍居市场主导地位。全国大型百货商场全年销售流通过程中，男装售价在500元以下的占40%，600——1000元占40%，1000元以上的只占20%。以北京、上海市场为例，大型百货商场服装销售排名前十位的服装价格均在800-3000元之间。
2.服装销售与消费的区域性差距也明显拉开。从服装销售上看，在男装界存在着这样一个很明显的现象，南方品牌很难打开北方市场，北方品牌很难进入南方市场。
3.品牌意识凸现，流行趋势导向作用增强。中高档品牌男装，特别是市场上占有率高的品牌男装，销售量增幅较大。调查表明，有47%的人经常购买和翻阅时装类报刊，有35%的人对服装流行趋势非常关注。
4.男装经营方式悄然变化，买断、特许经营等新兴方式逐渐兴起。去年，大商场开始在对服装需求趋势和销售趋势的准确把握的基础上，用现款或期款现货的交易方式，把一些品牌知名度高的服装，通过下订单方式买断经营。
未来男装销售渠道变化及趋势：      
    专业、专卖店：目前国内绝大多数服装品牌都是采用直营店和加盟店相结合的运作方式，尤其是一些男装品牌及休闲品牌，其专卖店的连锁销售额增幅达3O%。目前专卖店的市场空间为200亿元。      
国内男装业的未来发展趋势
预计今后一段时间内，国内男装业将会呈现出以下几个发展趋势：
1.男装发展趋向系列化、休闲化。
2.在服装行业区域结构调整中，男装产业将会加快从东部向西部转移的速度，西部地区男装业的发展将会加快。
3.男装在品牌经营方面，将会更加注重品牌在经营中的作用，品牌竞争将趋向白热化。4.男装设计柔软化、时尚化，男装的文化内涵日益被重视。
5.男装市场模式将向复合营销网络发展。
6.男装生产企业还将致力于管理信息化建设，利用先进的信息技术改造传统的男装工业。
7.绿色消费将成为男装消费的主流。
8.将有更多的男装企业投身于出口潮流中。

目  录

 
第一章  男装行业现状 1
第一节  男装行业发展简况 1
一、2004年男装行业发展概况 1
二、2005年中国男装行业概况 3
三、现阶段中国男装行业发展特点 4
四、男装行业存在的问题与建议 7
第二节 男装业投资特性分析 12
一、成长速度 12
二、赢利水平 12
三、附加值的提升急切度 14
四、进入壁垒/退出机制 16
五、风险性 17
六、当前男装行业发展所属周期阶段的判断 18
第二章  市场综述 1
第一节  2004年男装市场规模与现状 1
一、男装市场规模 1
二、2004年中国男装供给总量与地区分布 2
三、男装市场特征 5
四、2004年中国男装销售情况分析 6
五、2005年1-9月我国男装销售情况分析 8
六、男装市场品牌发展状况 24
七、2006年男装品牌发展趋势 26
第二节 中国男装主要生产地区分析 28
一、海派男装 28
二、浙江男装 29
三、福建泉州男装业 36
四、大连男装业 38
五、江苏男装业 40
第三节 中国男装面料供应情况 40
一、中国男装面料基本供应情况 40
二、中国男装面料与国际的差距 42
第四节 男装市场发展趋势 44
一、男装销售市场趋势 44
二、男装市场开拓趋势 45
三、男装品牌建设趋势 47
第三章  男装进出口分析 48
第一节  2004年我国男装进出口分析 48
第二节  中国男装出口的主要贸易壁垒及应对措施 49
一、中国男装出口贸易壁垒分析 49
二、中国男装企业扩大出口的对策 50
第四章  主要出口市场分析 53
第一节  日本 53
一、日本男装市场规模 53
二、日本男装市场消费特点 54
三、日本男装市场出现细分 55
四、日本男装零售市场 56
五、中国男装出口日本市场的情况 57
第二节  美国男装市场 57
一、美国男装市场 57
二、美国男装业萎缩的原因 59
三、美国男装业的商机 60
四、美国男装全球进口情况 61
五、2004年美国进口中国男装情况 62
第三节  加拿大男装市场 63
一、加拿大服装工业现状 63
二、加拿大国内服装需求量和结构特点 65
第四节  德国男装市场 66
一、德国服装市场概况 66
二、德国男装市场分析 68
三、德国男装消费者分析 70
第五节  法国男装市场 72
一、2003年法国男装消费统计 72
二、2003年法国服装进出口统计 74
第六节  英国男装市场 75
一、英国服装市场概况 75
二、英国男装市场状况 76
三、英国男装零售市场 76
四、2004年我国男装出口英国情况 77
第七节 澳大利亚男装市场 77
一、澳大利亚男装市场容量 77
二、中国服装出口澳大利亚情况 78
第八节　俄罗斯男装市场 80
一、俄罗斯男装市场特点 81
二、俄罗斯男性消费者分析 83
第五章  重点细分市场分析 85
第一节  西服 85
一、世界男士西服领域的变化 85
二、世界西服的流行趋势 87
三、中外西服对比 88
四、中国西服业发展现状 89
五、中国西服市场发展趋势 91
第二节  衬衫 94
一、中国衬衫行业概况 94
二、2005年衬衫市场的特点 96
三、2006年衬衫市场预测 99
四、目前存在的问题及与国际同行的差距 99
第三节  领带 100
一、领带发展历史回顾 100
二、我国领带行业发展状况 101
三、中国领带业的挑战和对策 107
第六章  重点区域销售市场分析 109
第一节  北京男装市场 109
一、北京男装市场容量 109
二、北京商场男装销售情况分析 111
第二节  上海 114
一、上海男装市场容量 114
二、上海地区市场概况 116
三、2004年上海男装零售市场分析 117
四、2004年上海男装市场品牌排名 119
第三节　广州 120
第七章  男装市场需求规模及预测 122
第一节  男装需求的影响因素 122
一、社会文化 122
二、流行 123
三、男装的心理功能与特征 124
四、商品价格 124
五、商品广告 125
六、消费者收入 126
第二节　０６年中国男装市场需求规模 126
一、我国服装总体需求规模 126
二、中国男装市场需求规模及预测 129
第三节  男装需求的发展趋势 135
一、男装市场总体需求趋势 135
二、衬衫市场需求趋势 138
三、西服市场需求趋势 139
第八章  销售渠道分析 141
第一节  中国男装的销售渠道构成 141
一、男装分销渠道方式 141
二、中国男装销售渠道存在问题 144
第二节  中国男装开拓国际市场的方式 145
一、间接出口 145
二、直接出口 147
三、国外生产 148
第三节  男装未来的渠道发展趋势 150
一、复合营销网络 150
二、无店销售 150
三、与零售业结成联盟 151
四、直销 152
五、连锁经营 152
第九章  竞争分析 154
第一节  中国男装市场的竞争现状 154
一、中国男装市场总体竞争格局 154
二、男装市场价格竞争分析 157
三、形象代言人竞争分析 158
四、男装市场品牌竞争分析 160
五、男装市场产品竞争分析 161
六、“盗版”男装严重冲击市场 161
第二节 中国男装市场竞争的发展态势 164
一、高科技竞争 164
二、品牌竞争 165
三、渠道竞争 166
四、管理竞争 166
五、创新竞争 166
六、人力资源竞争 166
七、理念竞争 167
八、资讯竞争 167
九、竞争的弱化 167
第十章  优势企业分析 168
第一节 雅戈尔 168
一、企业历年发展概况 168
二、2004／2005年雅戈尔集团经营情况分析 170
三、05年雅戈尔发展动态 173
四、市场策略和竞争优势分析 173
五、雅戈尔产业链解析 176
六、雅戈尔未来收益预测 179
第二节 宁波罗蒙集团股份有限公司 180
第三节 宁波杉杉股份有限公司 181
一、 杉杉历年发展概况 181
二、 2004/2005年杉杉经营情况分析 182
三、杉杉组合营销策略 185
第四节 中国法派服饰企业有限公司 186
第五节 红豆集团有限公司 187
一、公司概况 187
二、2004红豆实业股份有限公司经营情况分析 188
三、市场策略及其竞争优势分析 189
第六节 福建七匹狼制衣实业有限公司 193
一、集团概况 193
二、2002-2004年七匹狼集团经营情况分析 195
三、七匹狼品牌策略及竞争优势分析 197
第七节 九牧王 201
一、九牧王概况 201
二、2004年九牧王销售及经营情况分析 201
三、 九牧王竞争优势分析 203
第八节 福建晋江劲霸时装有限公司 205
第九节 北京德士风服装领带有限公司 206
一、公司概况 206
二、2004年德士风公司发展经营情况 207
三、公司产品 207
四、德士风十大经营特色 208
五、公司发展战略 209
第十节 大杨集团 210
一、集团历年发展情况 210
二、2005年1-9月大杨集团发展经营情况 211
三、大杨创世的品牌国际化战略 214
第十一章  男装行业发展趋势及预测 214
第一节  中国衬衫市场竞争发展态势 214
一、品牌竞争 214
二、价格竞争 214
三、面料竞争 215
四、营销方式的竞争 215
第二节  中国西服行业趋势预测 216
一、销售网络将深入改革 216
二、联手国际服装名企 216
三、区域市场的开发 217
四、特许经营将成熟发展 217
五、整体作战 218
六、设计升华品牌 218
七、价格定位拉开距离 218
第三节  中国领带行业发展趋势 219
一、全球化 219
二、细分化 220
三、快速化 220
四、产业化 221
第四节  男装面料供应发展趋势 222
一、化学纤维面料迅速发展 222
二、天然纤维面临挑战 222
三、功能性面料大量开发 223
四、新型纤维的开发和利用 223
五、强调纱线结构变化 223
六、涂层织物 224
七、强调质感和表面效应的绉类、绒类和闪光灯面料 224
第五节  男装新产品开发方向 224
一、功能性服装 224
二、环保时装 226
三、休闲化服装 226

图表目录
图表 1  2004年我国西服及西服套装产量 1
图表 2　2004年我国衬衫产量 1
图表 3　2004年全国重点大型百货商场各品类男装销售量情况 2
图表 4  2004年全国大型商场各品类男装销售量占比情况 3
图表 5  2005年１－５月我国西服及西服套装产量 4
图表 6  2005年１－５月我国衬衫产量 4
图表 7  1998~2003年男装主要品类企业年人均利润变化情况 12
图表 8  2003年按产品分效益状况差异比较表 13
图表 9  2001-2004年中国男装零售情况统计 1
图表 10  2001-2004年男装零售量与零售额对比图 1
图表 11  2001-2004年男装零售量与零售额增长率对比图 2
图表 12  主要西服生产地区规模以上西服企业分布 2
图表 13  主要西服生产地区规模以上西服企业产量 3
图表 14  主要衬衫生产地区规模以上衬衫企业分布 4
图表 15  主要衬衫生产地区规模以上衬衫企业产量 4
图表 16  2004年全国重点大型百货商场男西服品牌市场占有率排名 7
图表 17  2004年全国重点大型百货商场男衬衫品牌市场占有率排名 7
图表 18  2004年全国重点大型百货商场T恤衫品牌市场占有率排名 8
图表 19  2004年全国重点大型百货商场西裤品牌市场占有率排名 8
图表 20  2004年全国重点大型百货商场夹克衫品牌市场占有率排名 8
图表 21  2005年1-8月全国重点大型商场男装分月销售量情况对比 8
图表 22  2005年1-8月全国重点大型商场男西装分月销售情况对比 9
图表 23  2005年1-8月全国重点大型商场男衬衫分月销售情况对比 9
图表 24  2005年1-8月全国重点大型商场T恤衫分月销售情况对比 10
图表 25  2005年1-8月全国重点大型商场夹克分月销售情况对比 11
图表 26　2005年1-8月全国重点大型商场西裤分月销售情况对比 11
图表 27  05年9月西南地区前十位男西装品牌市场占有率 12
图表 28  05年9月东北地区前十位男西装品牌市场占有率 12
图表 29  05年9月华北地区前十位男西装品牌市场占有率 13
图表 30  05年9月西北地区前十位男西装品牌市场占有率 14
图表 31  05年9月中南地区前十位男西装品牌市场占有率 15
图表 32  05年9月华东地区前十位男西装品牌市场占有率 16
图表 33  05年9月华东地区前十位衬衫品牌市场占有率 19
图表 34  05年9月中南地区前十位衬衫品牌市场占有率 19
图表 35  05年9月西北地区前十位衬衫品牌市场占有率 20
图表 36  05年9月西南地区前十位衬衫品牌市场占有率 20
图表 37  05年9月东北地区前十位衬衫品牌市场占有率 20
图表 38  05年9月西南地区前十位西裤品牌市场占有率 21
图表 39  05年9月东北地区前十位西裤品牌市场占有率 21
图表 40  05年9月华北地区前十位西裤品牌市场占有率 22
图表 41  05年9月西北地区前十位西裤品牌市场占有率 22
图表 42  05年9月中南地区前十位西裤品牌市场占有率 22
图表 43  05年9月西南地区前十位西裤品牌市场占有率 23
图表 44  2004年全国大型重点零售企业男装行业综合市场占有率 24
图表 45  浙江知名男装企业的主导产品及其产品线延伸表 26
图表 46  影响服装购买的因素占比 27
图表 47  消费者对衡量名牌服装的标志的认识 28
图表 48  2004年温州服装品牌发展情况 32
图表 49  1998～2004年温州服装总产值 33
图表 50  2004年我国男装进口数量、金额及单价 48
图表 51  2004年我国男装出口数量、金额及单价 49
图表 52  1978～2000年日本家庭平均男西服购买金额 53
图表 53  1978～2000年日本家庭平均男衬衫与毛衫购买金额 53
图表 54  2004年我国男装出口日本情况 57
图表 55  2003年美国全球服装进口金额 61
图表 56  2003年美国服装进口国排名 61
图表 57  2003年中国男装出口美国市场数量及金额（针织服装） 62
图表 58  2003年中国男装出口美国市场数量及金额（梭织服装） 62
图表 59  2004年我国男装出口美国情况 63
图表 60  1996-2002年加拿大服装生产及进出口情况 63
图表 61  1993～2000德国服装消费金额 66
图表 62  1994～2000德国居民服装支出占生活消费总额比重 67
图表 63  德国男装市场细分市场的容量 67
图表 64  德国男装市场比例构成图 68
图表 65  1999—2001年德国男装生产企业市场销售总额及所占比例变化图 69
图表 66：德国各年龄男士对各种男装的平均消费金额 70
图表 67  2003年法国男装的销售渠道构成 73
图表 68  法国男装特许经营情况 73
图表 69  2003年法国男装业主要经济指标统计 74
图表 70  2004年我国男装出口英国情况 77
图表 71  澳大利亚服装市场结构图 78
图表 72  1999～2004年中国服装出口澳大利亚的金额 79
图表 73  2004年我国男装出口澳大利亚情况 79
图表 74　俄罗斯2002、2003年服装业生产情况 80
图表 75俄罗斯男性消费者够接受的西服价格 83
图表 76  2004年我国男装出口俄罗斯情况 84
图表 77　2001～2004年中国西服产量 90
图表 78  衬衫生产区域分布格局 95
图表 79  我国领带企业前十家企业排名 101
图表 80 我国领带企业前十家企业销售量、销售额及市场占有率 102
图表 81  我国领带企业前十家企业资产及质量水平 102
图表 82   2000-2004年北京市人口结构表 109
图表 83　2000-2004年北京消费状况表 109
图表 84  2000~2005年北京地区城镇居民家庭消费中男士服装支出 110
图表 85  2000年~2005年北京地区男装消费金额 110
图表 86  2004年北京亿元商场各类服装销售额比重 111
图表 87  2004年北京亿元商场各品类男装平均售价比较 111
图表 88  2004年北京亿元商场各品类男装品牌集中度比较 111
图表 89  2004年北京亿元商场男西服按品牌零售额累计排序表 112
图表 90  2004年北京亿元商场男西服按品牌零售量累计排序表 113
图表 91  2004年北京亿元商场男衬衫按品牌零售额累计排序表 113
图表 92  2004年北京衬衫市场销量指数 114
图表 93  2000-2004年上海市城镇人口数量统计 114
图表 94　1978-2004年上海消费状况表 114
图表 95  2000-2005年上海地区城镇居民家庭消费中男士服装支出 115
图表 96　 2000年~2005年上海地区男装市场规模 116
图表 97  2004年1-12月上海十大商场服装销售金额图 117
图表 98  2004年1-12月上海十大商场各品类男装销售金额占比图 118
图表 99  2004 年上海十大商场各品类男装品牌市场占有率排名 119
图表 100　广州人西装消费特点（消费比例％） 120
图表 101  1996～2004年全社会消费品总额图 126
图表 102  1993～2004年居民衣着占社会总消费品额的比重图 127
图表 103  1995～2006年中国衣着消费金额图 128
图表 104  1999～2006年中国服装消费金额图 128
图表 105  欧美各国人均GDP为1000美元时的消费结构表 129
图表 106  1997～2006年城镇男装市场消费金额图 130
图表 107  1997～2006年城镇男装市场消费数量图 131
图表 108　1990-2004年中国城乡人口变化情况 131
图表 109　近几年我国城镇居民男士服装的消费数量 132
图表 110 1995～2005年中国城镇男士毛皮服装的消费数量 133
图表 111　1995～2005年中国城镇男士西服的消费数量 133
图表 112  1995～2005年中国城镇男士茄克衫的消费数量 134
图表 113  1997～2005中国城镇男士毛线衣的消费数量 134
图表 114 1997～2005年中国城镇男士衬衫的消费数量 135
图表 115  1995～2005年中国城镇男士裤子的消费数量 135
图表 116  2001-2004年雅戈尔集团出口收入 169
图表 117  2001-2004年雅戈尔主营业务收入和净利润比较表 170
图表 118  2002年-2004年雅戈尔集团主要会计数据和财务指标 170
图表 119 主营业务收入和主营业务利润构成情况（按行业） 171
图表 120 主营业务收入和主营业务利润构成情况（按产品） 171
图表 121主营业务收入和主营业务利润构成情况（按地区） 171
图表 122  2000-2004年雅戈尔主营业务市场占有率比较表 172
图表 123  2005-2007年雅戈尔每股收益预测 180
图表 124  2004年罗蒙集团股份有限公司主要经济指标 181
图表 125  2000-2004年杉杉公司主要财务指标变化情况 182
图表 126  2004年杉杉公司主营业务收入分行业情况表 183
图表 127  2004年杉杉公司主营业务利润分行业情况表 183
图表 128  2004年杉杉公司主营业务收入分产品情况表 184
图表 129  2004年杉杉公司主营业务利润分产品情况表 184
图表 130  2004年杉杉公司主营业务收入分地区情况表 184
图表 131  2004年杉杉公司主营业务利润分地区情况表 184
图表 132  2004年杉杉公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品 185
图表 133  2004年法派集团有限公司主要经济指标 187
图表 134  2004年红豆实业股份有限公司利润表 188
图表 135  2004年红豆实业股份有限公司分行业主营收入及主营业务利润表 188
图表 136  2004年红豆实业股份有限公司分产品主营收入及主营业务利润表 189
图表 137  2004年全国重点大型零售企业夹克衫销售品牌市场占有率 194
图表 138  2002-2004年七匹狼公司主要财务指标 195
图表 139  2004年七匹狼集团主营业务收入，主营业务成本及毛利率情况 196
图表 140  2004年七匹狼集团主营业务收入分地区情况 196
图表 141  2004年全国重点大型零售企业西裤行业综合占有率排名 201
图表 142  2004年九牧王分地区市场综合占有率 202
图表 143  2004年九牧王集团主要经济指标 202
图表 144  2004年福建劲霸时装有限公司主要经济指标 205
图表 145  2004年大杨集团主要经济指标 211
图表 146  2005年1-6月大杨创世产量、主营业务收入及利润情况 212
图表 147  2005年1-9月大杨创世财务指标摘要 213