《2005年中国摩托车行业市场分析报告》（免费）

2005年中国摩托车行业市场分析报告（免费）
【2005年5月 百研资讯研究部】
摩托车行业发展历程
我国摩托车行业发展于上个世纪的90年代中期，那时候摩托车单车利润非常大，毛利润超过30%，而且国内市场需求增长旺盛，海外市场逐步释放，正因为有了行业暴利，加上行业进入门槛不高，各地民营摩托车企业蜂拥而起，以力帆、隆鑫、宗申等为代表的重庆民营企业也正是在那种环境下成长起来的。短短几年间，中国摩托车在20世纪末年产销量时达到了1000万辆，成为名副其实的摩托车大国。
但我国摩托车行业的技术含量并不高。摩托车行业从发展的一开始，行业管理便陷入一种失控混乱的局面。整个行业盛行模仿（没有自主知识产权的仿造）、逃税（１０%的消费税）、套牌、拼装和异地生产。这导致该行业一直处在产量大但效益低的尴尬境地。
摩托车行业现状分析
2004年，摩托车工业开始逐步走出发展的低谷。尽管在过去一年摩托车行业出口退税率下调，原材料涨价，运输成本增加，燃油价格上升等诸多不利因素的影响，但摩托车工业经济运行明显好于上年，工业企业亏损面比上年明显下降，各主要经济效益指标保持较快增长，全行业经济效益总水平明显提高。
2004年，规模以上的133家摩托车生产企业中，企业亏损面平均达到31%，比上年同期下降2个百分点。企业累计实现利润总额10.61亿元，同比增长36.30%，净增利润2.83亿元；累计实现利税总额55.73亿元，同比增长10.67%，净增利税5.37亿元。全行业盈利水平还很微薄。
行业生产情况
但据中国汽车协会统计，2004年摩托车工业累计生产完成1718.69万辆，过去五年的年均增长率为10.5%。
细分市场结构
其中，二轮摩托车累计生产完成1660.93万辆，同比增长17.31%，增速比上年提高3.52个百分点；三轮摩托车累计生产完成57.77万辆，同比增长3.16%，增速由上年的负增长变为回复性增长。
生产（万辆）
二轮摩托车 1660.93
三轮摩托车 57.77
细分市场结构－按排气辆划分
2004年，摩托车产销量主要集中在100ml、110ml、125ml和150ml4种中、高排量二轮摩托车上，上述4种排量产量之和占摩托车总产量的87%。
2004年摩托车各排量产量构成
（略）

摩托车生产企业地域分布
我国摩托车企业按地域划分的四大板块是：重庆、江浙、广东、鲁豫。
代表企业
重庆 嘉陵、建设、宗申、力帆、隆鑫、银钢等厂
江浙 钱江、金城、林海等
广东 大长江、五羊本田、精通天马、江门中裕
鲁豫 轻骑、北易等
这四大板块是我国摩托车重要的生产基地，生产总量占全国的五分之四以上。重庆是"中国摩托车之都"，重庆板块就占全国总产量的三分之一以上，四大板块鲁豫比较弱些。
行业集中度
2004年，摩托车企业产量排序前10名企业利润总额达到10.43亿元，占133家摩托车生产企业盈亏相抵后利润总额的98.27%。其中，大长江集团利润总额达到3.79亿元，同比增长41.84%，以绝对的优势占据行业龙头的位置。
前10家企业生产完成1058.29万辆，销售完成1056.35万辆。占总量的61.6%和61.4%。分别比上年提高4.84和4.61个百分点，说明摩托车骨干企业对行业的带动作用比较突出。
其中，大长江和建设产销增幅超过40%；
嘉陵、力帆、宗申和隆鑫产销增幅在20%~30%之间。
摩托车行业销售状况
但据中国汽车协会统计，2004年摩托车工业累计销售完成1719.78万辆，过去五年的年均增长率10.6%。
细分市场结构－按排气辆划分
2004年，摩托车产销量主要集中在100ml、110ml、125ml和150ml4种中、高排量二轮摩托车上，上述4种排量销量之和占摩托车总销量的86.83%。
其中，125ml占据总量的半壁江山，销售完成905.43万辆，占总量的52.65%；
100ml仅次之，全年销售完成291.58万辆，占总量的16.95%。
２００４年摩托车各排量销售量构成
销售：略
摩托车库存分析
上半年摩托车月度库存情况比较 单位：辆、%
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2004年 494867 517453 525001 534740 541538 545897
2003年 658196 629403 607003 620543 617263 548489
增长率 -24.81 -17.79 -13.51 -13.83 -12.27 -0.47
销售现状分析
分析以上排量车型快速增长的原因，主要有以下原因：
主要归于国家整体经济实力的不断增强，人民生活水平得到了较大提高，特别是农民收入水平的提高，起到了很大的推动作用。而且农村市场对摩托车消费行为已经发展改变，在中西部地区城市，农村结婚市场，摩托车已经成为必备的产品之一。
其次，摩托车出口的快速增长仍然是带动产销增长的重要因素之一。2004年，70家摩托车生产企业累计出口摩托车340.10万辆，出口对行业增长的贡献率达到24.87%，拉动行业增长4个百分点。
同时，我们也应该看到，竞争的加剧也促使企业更加注重内部管理和品牌建设。这逐步引导了市场走向规范化。
中国各省市城镇居民和农村居民每百户家庭摩托车拥有量
地区 农村居民 城镇居民
广东 77.1 75.2
海南 76.1 63.7
广西 36.1 46.9
山东 55.3 46.1
福建 71.9 42.4
河北 46.6 34.6
内蒙古 43.2 29.1
云南 11.7 28.3
江苏 45.2 27.6
山西 35.6 26.0
河南 26.2 25.7
浙江 52.7 25.5
江西 33.8 18.1
安徽 23.7 17.7
宁夏 50.7 16.2
陕西 25.2 15.7
湖南 21.5 14.8
新疆 33.5 14.3
湖北 31.4 13.9
吉林 37.3 13.4
甘肃 29.0 11.0
天津 49.0 8.9
黑龙江 26.8 8.8
贵州 11.2 7.7
青海 39.3 7.1
辽宁 35.4 7.0
四川 18.1 6.6
西藏 3.3 6.0
北京 42.9 5.6
上海 90.7 3.8
重庆 9.7 2.0
国家政策分析
国家政府管理部门对摩托车行业实施《摩托车生产准入制度》和3C认证制度，使摩托车的安全、环保和节能等国家强制性标准得以实施，保持产品生产的一致性；这抬高了行业进入的门槛，限制了该行业低水平重复建设的现象。从根本上将促使行业企业两级分化。
中国已经有148个城市对驾驶摩托车作出禁止或限制，这限制了行业在城市市场的有效需求和发展；
2004年摩托车出口退税率下调4个百分点；
另外依然还需要向国家缴纳10%的消费税。
摩托车出口分析 l
近几年随着生产的增长，出口量也大幅度上升。据海关统计，2004年我国摩托车出口387.2万辆，比上年增长28%；出口金额达14.23亿美元，同比增长33.9%，创我国摩托车出口历史的最好水平；出口平价单价也从上年的351.3美元上升到2004年的367.6美元，同比增长4.7%。
万辆 一季度 二季度 三季度 四季度
出口数量 63.25 90.83 80.29 105.45
从月度出口情况来看，1~6月份摩托车出口量逐月走高，7、8月份出口回落，9月份又出现反弹，10月份出口量达到36.69万辆，是今年以来月度出口最高的。从全年摩托车出口的走势来看，大体上呈上升的态势。
摩托车出口规格
2004年我国摩托车出口的主要车型是100至125毫升排量的产品，出口数量为162.9万辆，占摩托车出口总量的42%，出口金额为6.57亿美元，出口平均单价则由上年的371.1美元上升至403.4美元，增长8.7%。
排在第二位和第三位的出口车型分别为50至100毫升排量摩托车和50毫升以下排量摩托车，这三种车型的出口数量和金额总和均占到全年摩托车出口的90%以上。
摩托车出口国别
2004年我国摩托车共出口到176个国家和地区，比2003年增加10个。出口数量超过10万辆的国家有9个，分别为尼日利亚、日本、印尼、美国、菲律宾、缅甸、墨西哥、伊朗和多哥，对以上9个国家的出口数量和金额之和分别占出口总量和出口总额的62.4%和60%。
其中对尼日利亚出口数量和金额均排在第一位，全年对尼日利亚出口摩托车达82.47万辆，占出口总量的21.3%；出口金额达2.59亿美元，占出口总额的18.21%。
出口数量在1万至10万辆的国家有38个，其中对埃及、土耳其、马达加斯加、阿根廷、荷兰、乌拉圭、西班牙等国出口增势迅猛，出口增幅分别从1314%到390%不等。
按出口金额排序，出口金额在1000万美元以上的国家共32家，其出口数量和金额分别占全国出口总量和出口总额的88%和87.5%，基本涵盖了我国摩托车出口的主要市场。
2004年我摩托车主要出口国别统计表单位：辆，美元，辆／美元
国别 数量 增长% 金额 增长% 平均单价 增长%
尼日利亚 824677 3 259131610 0.8 314.2 －2.7
日本 189384 37 103988731 47.4 549.1 7.4
印度尼西亚 325837 39 102228460 69.6 313.7 21.5
美国 288609 68 91112444 55.2 315.7 －8.0
菲律宾 173172 37 69413664 30.3 400.8 －5.3
缅甸 189411 －23 66989007 －24.9 353.7 －1.9
墨西哥 143126 47 61907584 35.3 432.5 －8.1
伊朗 151728 －29 50522464 －19.0 333.0 14.5
摩托车出口经营企业
从出口企业性质看，国有企业和民营企业仍是我国摩托车出口的主力军：
出口数量 出口金额％
我国摩托车出口企业结构仍在进一步调整中，民营企业和中外合资企业的发展潜力不容小视。
２００４年前十家企业摩托车出口量所占比例
金城集团 12.55%
力帆实业 11.26%
嘉陵股份 7.38%
宗申集团 8.50%
隆鑫控股 7.68%
摩托车出口企业省市分布情况
我国出口摩托车的地区仍以重庆地区、珠三角地区和长三角地区为主。2004年我国共有25个省、直辖市、自治区（未含港、澳地区和台湾省）出口摩托车，其中出口金额在1亿美元以上的地区有5个，与2003年相比，除了重庆、广东和江苏外，还增加了浙江和上海两地。
出口金额排序：
重庆仍排在第一位，出口金额达4.87亿美元，同比增长11%；
广东2004年出口增势迅猛，不仅超过江苏排在了第二位，与重庆的差距也日渐缩小，广东2004年出口金额达3.44亿美元，同比增长106.3%；
第三是江苏，出口金额为1.93亿美元，同比增长14.2%，排在第四和第五位的是浙江和上海，出口金额分别为1.33亿和1.16亿美元。以上5个省市的出口数量和金额之和占到我国全年出口总量的89%，是我国摩托车出口最主要的省市。
摩托车行业发展前景
摩托车有广阔的市场前景，我国农村有8亿多人口，1.7亿住户，现全国摩托车保有量6000多万辆，千人占有率60多辆，与发达国家相差甚远。日本是120辆，意大利130辆，泰国165辆，我国台湾省420辆，现在摩托车产量不是饱和。
但当前摩托车行业可能会进入一个平稳的运行期和调整期。2005年煤电能源、水、钢材等价格仍将上涨，银行利率增加，货币供应仍然偏紧，企业成本仍将上升，摩托车零部件企业产品价格下调空间已经很小，进口摩托车的关税下调和取消配额限制，油价居高不下，农民收入增长幅度有限等因素，都将对摩托车行业的发展有所制约。
2005年摩托车产品出口预计将进入重新洗牌阶段，随着摩托车产品出口配额招标的取消，摩托车产品出口队伍将进一步扩大，竞争激烈程度也将大大提高。