《2005年中国化妆品行业市场分析报告》（免费）

2004年中国化妆品行业市场分析报告（免费）
【2005年12月 百研资讯研究部】
一、化妆品发展概况
二十年前的1983年，全国化妆品生产企业约有400家，总产值为4．89亿元。而目前全国已有化妆品生产企业3200家，二十年增长了8倍。2003年全国化妆品总销售额已达到750亿元，比二十年前增长了150倍。
目前化妆品生产企业主要分布在沿海地区，仅地处珠江三角洲的广东省就有化妆品企业1200余家，成为我国化妆品生产的集中地。其次是浙江省290家，江苏省270家，上海市190家，也成为我国化妆品企业集中的省市。但随着沿海地区经济发展，化妆品生产成本逐年提高，已促使一些化妆品外资企业移师安徽、湖北、四川等地设厂生产。为响应国家发展内地的号召，一些化妆品企业已向云南、贵州、新疆等地扩展延伸，这些地区有丰富的中草药天然资源，人们的消费水平较低，市场开拓较慢，所以具有很晚的发展潜力，企业就地生产、就地销售，生产成本低。
20世纪80年代，我国的化妆品刚刚开始发展，进出口贸易根本还谈不上，90年代化妆品进出口贸易开始发展，特别是我国加入WTO以后，化妆品进出口贸易得到快速发展。
2003年由于化妆品进口关税继续下调，上半年化妆品进口金额达到7916万美元，比去年同期增加73.3％，化妆品出口金额为21453万美元，比去年同期增加22.7％。通过以上数据，说明化妆品的进出口贸易正在快速增长。随着化妆品工业的发展，产品技术含量不断增加，质量不断提高，再加上外资化妆品企业逐步将亚洲的生产基地立足我国，所以今后化妆品出口贸易将会有更大的发展。随着进口关税的逐年递减，高档化妆品的进口贸易也会得到较快发展。
随着国家经济形势的快速发展，化妆品行业中企业经济性质也在发生变化和调整，国有企业在行业中的比例越来越少，私营企业及股份制企业的比例在快速增加。
化妆品行业有生产企业3000余家，但良莠不齐，大的企业有上千名职工，年销售额可达十几亿至几十亿元，有的小企业只有职工10名左右，年销售额不足百万元。三资企业一般规模较大，各方面条件较好。
近几年来，化妆品企业开始出现并购与重组。2003年12月11日法国欧莱雅集团在北京宣布，已正式签订收购深圳丽斯达日化有限公司的"小护士"护肤品牌的协议。这一收购包括原丽斯达公司位于湖北宜昌的生产基地及原公司所有分销、管理系统都将全部归入欧莱雅名下。
时隔不久，欧莱雅集团又于2004年1月23日与法国科蒂集团正式签订协议，收购其旗下的"羽西"品牌护肤品及彩妆。收购工作分两方面来完成，一方面收购羽西科蒂化妆品公司的所有权，包括投资2000万美元的上海工厂及实验室、所有工作人员及管理人员、销售渠道及所有固定资产、无形资产。另一方面收购科蒂与羽西于1996年合资时签订的羽西品牌到2013年的使用权。另外，欧莱雅公司与靳羽西本人也达成协议，羽西同意将羽西品牌的所属权全部转让给欧莱雅公司，靳羽西本人也不再从事化妆品行业。欧莱雅公司通过上述两次并购重组，希望在中国化妆品市的占有率由目前的第三名上升到第二名。
外资企业出现并购重组，内资企业也在实现并购重组。广东飘影集团收购了具有142年历史的孔凤春化妆品公司。浙江义乌的一家化妆品公司收购了上海霞飞化妆品公司。
二、化妆品的技术发展
通过近二十年的发展，目前化妆品已从过去单纯的精细化工发展成集医学、药学、化学、生物学、美学、市场学、人文科学为一体的综合学科。化妆品从技术研发、生产工艺、生产设备到包装设计、广告宣传均得到很大发展。国内许多大中型化妆品企业纷纷成立研发中心，加强基础研究及配方研制，有些化妆品企业与大专院校或医学研究部门密切合作，开发研制有特色的化妆品，以满足市场的需求。
在化妆品的生产中，引入了很多新技术，如多相乳化技术、微乳化技术、脂质体包覆技术、纳米技术、液晶技术等，大大提高了化妆品的品质及使用效果。
目前化妆品所用的原料质量有很大提高，品种也增加很多，同时还有相当数量的进口原料及添加剂用于化妆品。近年来又不断开发出新的生物添加剂、天然植物活性提取物用于化妆品，以提高化妆品的功效作用。特别是植物成分已成为现代化妆品及美容品的配方中不可或缺的角色。巴黎的"伊肤若雪"研究实验室的领导人雷迪奇尼雅克证实："以植物高效物质治疗皮肤和皱纹，是未来的趋势"。
三、化妆品的市场开拓
1982年德国威娜公司率先在我国天津投资建成合资工厂生产化妆品。随后美国的雅芳、P＆G、安利、玫琳凯、露华浓、强生、如新，日本的资生堂、高丝、嘉娜宝、花王、美伊娜多、娜丽丝，法国的欧莱雅、克丽斯汀•迪奥，德国的汉高、妮维雅，英国与荷兰的联合利华，韩国的太平洋、LG、高丽雅娜、熊津等国际知名的化妆品公司也纷纷进入我国建厂生产国际品牌的化妆品，极大地丰富了我国化妆品市场。除此之外，台湾、香港、澳门也有不少商家到内地投资建化妆品厂。目前外资企业中有不少是既满足我国市场需求，同时还大量出口到东南亚、中东等地。如欧莱雅公司生产的化妆品有60％在我国市场销售，40％从我国出口到其它国家。
化妆品是最早进入市场经济中的一个行业。从20世纪80年代中期就已打破了计划经济中由百货公司统购统销、计划分配制度，开始进入了多渠道、多种形式的销售，各化妆品企业根据自己产品的特点、价位、规模、消费对象等因素来决策销售形式及方法。目前化妆品的主要销售形式有专柜、专卖品、超市、大卖场、批发市场及零售商店。专柜、专卖店形式的销售有利于树立品牌形象、企业形象，物流便于控制掌握，产品价格便于做到全国一致，能够杜绝假冒伪劣产品的冲击，但往往要求产品档次较高，销售费用比较大。如欧珀莱、雅芳、玉兰油、美宝莲、高丝、露华浓以及国外进口的一些高档品牌的化妆品均进行专柜销售。安利公司在全国开设了100多家专卖店，如新公司在我国的东部及南部也开设了100余家专卖店。欧珀莱、SK－Ⅱ、百草集、黛露等品牌均开有专卖店。雅芳在全国搞了上千家加盟店来销售化妆品。进入超市、大卖场的多为各种洗发、护发产品，以及国外中档品牌及国内品牌的护肤品、美容品。进入批发市场及零售商店的多为中低档或低档化妆品，价位较低，便于低消费群体购买。
当前在洗发护发市场上，品牌比较集中，飘柔、潘婷、海飞丝、舒蕾、力士、夏士莲、伊卡璐、风影、蜂花等品牌在市场占有主导作用。
值得注意的是，2003年洗发产品的生产商之间开始爆发了越来越激烈的价格战。飘柔降价20％，其目的是为了打入我国的中小城市，因在中小城市中国内品牌更具有价格竞争力，通常占有较大优势。
我国生产护肤品的企业最多，所以护肤品的品牌也最多，相对品牌不太集中。据商务部统计，其中玉兰油、欧珀莱、羽西、欧莱雅、大宝、隆力奇、小护士、郑明明、美加净、雅倩、旁士、雅芳等品牌市场占有率更高一些。
彩妆品主要集中在国外的一些品牌上，美宝莲成为一枝独秀，雅芳、羽西、露华浓、欧珀莱、蝶妆、欧莱雅也有较好的市场占有率。
四、美容专业线悄然兴起
随着人们生活质量及文化品位不断提高，在家自我美容修饰已满足不了实际需要，走出家门，迈进美容院进行高水平的美容、化妆、修饰，这已经成为人们的生活方式之一。近几年来，美容业如雨后春笋般地发展起来。
据统计，目前全国有美容院、店154万家，从业人员达到1120万人。城镇居民平均每万人有32家美容院、店城镇居民平均每月每人用于美容消费29元。在此值得一提的是美容业中分为医学美容和生活美容，其目标是一致的，都是为了满足人们对形体美的追求，提高人们的外形美。医学美容师要用锋利的手术刀、高精尖的医疗仪器和材料来塑造人体美，具有很大的风险性。而生活美容师是用化妆品及美容机械来进行护肤、保养、美容、修饰，从而达到人体美，一般风险较小。
美容业的发展，促使了为美容院配套的美容专业生产线的兴起。全国已有专门生产供应美容院使用的化妆品的美容专业线企业约500家，年销售额达60亿元。如国际雅兰、广州蝶恋花、西安柔婷均属较为有名的美容专业线企业。
美容专业线的企业要根据美容院的顾客需求开发和生产有特点、适应性强和具有一定功能作用的化妆品，有些产品往往是"一对一"的服务，针对性非常强。美容专业线企业一般具有投资少、见效快、销售渠道短、中间环节少等特点，但必须要有雄厚的技术力量来研发不同功能特点的产品，并要有较强的技术储备，才能适应"一对一"的服务要求。
随着美容业的发展，美容院已不再成为女士们的"专利"，男子美容院也悄悄开始出现。据报道北京已有三家比较知名的男子美容会馆，即自然美男子生活会馆、北京非凡空间男子健康会馆、北京品味阳光国际男子俱乐部。估计广州、上海等大城市男子美容院将会更加活跃。有社会机构对男子美容作市场调查谈到，北京男性不会花更多的钱到美容院，上海男士更多地认为"修饰"自己不一定去美容院，广州半数左右的男性愿意花更多的钱到美容院。
值得引起我们注意的是目前我国美容院上百万家，但各家之间的美容水平质量差距较大。据报道，全国每年约有20万张脸因美容技术低劣而惨遭毁容，仅2003年就发生30万起美容院坑害消费者的法律纠纷。因此消费者进美容院前最好对其资质进行观察，以便获得满意的美容效果。
五、化妆品发展前景
我国化妆品的生产、销售目前在亚洲排第二位，年销售额约90亿美元；韩国约60亿美元；日本排第一位，达到约150亿美元。我国已逐步成为化妆品生产销售的大国，但不是强国。我国化妆品的工业相对于欧、美、日起步较晚，真正得到快速发展是近25年左右的时间。所以我国化妆品在国际上的品牌知名度、产品竞争力均远不如欧、美、日。我国是一个制造化妆品大国，却是一个知名品牌的小国。国际品牌不仅是信任、忠诚，也是经济实力的重要标志，更是国家形象和实力的显现。没有国际品牌的"中国制造"显然缺乏核心竞争力。现在世界上30％的商品在中国制造，而《商业周刊》评选出的200个国际品牌中，没有一家是中国品牌。在产品供大于求的今天，品牌是企业占据市场的旗帜，是消费者选择的向导，是质量与信誉的保证，是企业利润的源泉。要使我国化妆品在国际市场具有竞争力，企业就要注意培育化妆品的品牌知名度，树立企业品牌形象，使其逐步发展成为国际品牌，这也是我国化妆品发展的努力方向。
化妆品行业要实现健康地发展，首先要提高化妆品企业职工的思想素质及领导的管理水平，要树立一个可行的发展战略，要真正建立自己的企业文化，加强行业自律，逐步将企业做好、做大、做强。同时要开发有中国特色的化妆品，要提高产品的品质，要有一个好的卖点，才能增强市场的竞争力。美白、抗衰老是我国化妆品研发的永恒主题，这也是人们的根本追求。我国具有丰富的天然植物资源及传统中草药应用的宝贵经验，特别是现代中草药的研究成果，加强这方面的基础研究及应用试验，潜心开发出具有中国特色，具有使用效果的含天然植物活性提取物的化妆品，来提高产品的技术含量及品质，来满足消费者的需求。同时要做好市场营销、广告宣传等方面的综合工作，以提高品牌的知名度。
中国化妆品市场现状及发展前景
近年来，随着国家产业结构政策的快速调整和改革开放进一步深入，国际上具有经济实力的化妆品跨国巨头们看好中国化妆品市场，纷纷采用合资、独资、兼并的形式涌入我国建立自己的生产基地和营销网络。这一方面加剧了国内化妆品市场竞争的激烈程度，另一方面也给国内化妆品生产企业、经销单位注入了一定活力。国内化妆品生产规模日渐扩大，市场销售呈逐年大幅度增长的态势。据有关部门测算，到2010年，我国化妆品市场销售总额增长速度，每年将以13%的平均递增速度快速推进，限额以上批发零售贸易企业化妆品零售额将以15%以上的速度递增。
我国化妆品市场现状
化妆品虽不是人们日常生活中的必需品，但对大多数年轻女性来说，不仅是生活中不可缺少的消费品，而且消费的数量和消费水平逐年提升。特别是最近几年，城乡居民收入增加，生活消费水平和生活质量得到进一步提升，对化妆品的消费提出了更高的要求。国家调整了产业政策后，国际化妆品生产巨头倍加重视中国市场，除将国外生产的产品打入中国市场外，还采取独资和合资的方式在中国抢占市场，针对东方女性的生活特点和习惯，专门生产一些适合中国人使用的化妆品，并增加投资加大产品广告的宣传力度，倾销自己的产品，加快拓展中国化妆品市场的步伐，抢占中国化妆品市场份额。而国内化妆品生产企业也不甘示弱，奋起直追，先后生产出国内享有盛誉的"大宝"、"小护士"、"郁美净"、"清妃"、"温雅"、"雅倩"、"好迪"、"光明"等名牌产品面市，刺激了消费需求的增加，推动了国内化妆品市场的快速发展。2001年全国限额以上批发零售贸易业化妆品类销售227.1亿元，比上年同期增长4.7%，其中零售额153.7亿元，增长16.5%；2002年限额以上批发零售贸易业化妆品类销售243.2亿元，比上年同期增长7.1%，其中化妆品类零售额142.4亿元，增长14.2%；2003年化妆品消费需求更旺，市场销售增长更快，全国限额以上批发零售贸易业化妆品类销售278.3亿元，比上年同期增长14.4%，其中化妆品类零售额206.9亿元，增长17.9%。

从销售区域构成和增长情况看：
2003年东部地区化妆品类零售额146.2亿元，比上年增长15.6%，占限额以上批发零售贸易业的比重70.7%，比上年减少1.3个百分点；中部地区零售额37.9亿元，增长22.9%，所占比重18.3%，比上年增加0.7个百分点；西部地区零售额22.8亿元，增长25.4%，所占比重11%，比上年增加0.6个百分点。
从品牌的市场综合占有率看：
美发品类前10名的品牌是：温雅、美涛、欧莱雅、迪彩、好迪、雅倩、光明、侬丝、现代、貂油，其市场综合占有率在2.37%-9.83%；温雅、美涛、欧莱雅分获前3名，温雅综合占有率达到9.83%，美涛占8.31%，欧莱雅占5.12%。
美容品类前10名的品牌是：美宝莲、羽西、欧莱雅、玉兰油、欧珀莱、雅芳、曼秀雷敦、露华浓、郑明明、蝶妆，其市场综合占有率在1.92%-24.16%，其中美宝莲、羽西、欧莱雅、玉兰油分获前4名，美宝莲市场综合占有率在24.16%，羽西占6.89%，欧莱雅、玉兰油分别占5.77%和4.51%。
护肤品类前10名的品牌是：玉兰油、欧珀莱、羽西、大宝、小护士、欧莱雅、旁氏、美加净、雅倩、丁家宜，其市场综合占有率在1.95%-17.29%，玉兰油、欧珀莱、羽西分获前3名，玉兰油市场综合占有率17.29%，欧珀莱占7.48%，羽西占6.35%。
从亿元商品交易市场的化妆品类成交额情况看：
2001年亿元商品交易市场化妆品类成交额185.1亿元，比上年增长6.6%；2002年化妆品类成交额达到213.1亿元，同比增长15%；2003年化妆品类成交额实现211亿元，与上年基本持平。
2003年，由于国内化妆品生产质量明显提高，出口形势也非常看好。全年美容化妆品及护肤品出口6.7万吨，同比增长17%，增幅低于上年27个百分点；化妆品出口金额3.3亿美元，同比增长56.4%，低于上年24.3个百分点。
我国化妆品市场发展前景十分看好
经过十几年的改革与发展，我国化妆品市场繁荣活跃，商品琳琅满目，市场上销售的化妆品多达1300种，商品货源呈现供大于求的格局，市场发展前景十分看好。其主要因素是：
1.国民经济持续、快速、稳定增长，有利于化妆品产业的快速发展，有利于产业结构和产品结构调整步伐的加快，有利于市场上销售的化妆品日新月异。近几年，国内化妆品生产企业按照国家的宏观调控政策对产品进行大力调整，各生产企业开始重视吸引外资和引进国外先进技术，优化国内资源配置，并购和整合国内化妆品企业，强化名牌产品战略，加大对新产品的研制和开发力度，着力打造自己的名牌产品，扩大企业的生产规模，加快产品生产步伐，保证市场上不断有新的国产化妆品面市。
2.消费群体不断壮大，多层面消费格局基本形成。消费观念上的改变已促使化妆品消费群体日渐壮大，由过去仅局限于年轻女士使用化妆品扩展到年轻男士和中老年使用，甚至有的青少年和婴幼儿也使用。消费群体不断扩大，不仅改变了化妆品多年形成的消费格局，而且也带动了农村化妆品市场，尤其是中低档化妆品销路看好，受到农村女青年的青睐。
3.名牌效应在市场上日渐显现，居民消费水平、消费档次逐年提升。从目前化妆品市场销售情况看，档次高、质量好、对身体健康无副作用的国产名牌化妆品、中外合资的名牌化妆品、进口名牌化妆品的效应在消费者心目中日渐显现，商品销售大幅度增长，并成为主宰当前市场的主要增长点。特别是延缓皮肤衰老，防止皱纹出现，促进血液循环，让肌肤保持生机和活力的各种系列名牌产品，其质量有保证，价格相对适中，深受大多数消费者的喜爱和认同，而低档次、质量差的产品在市场上则无人问津，逐渐被市场淘汰。
4.市场竞争将更加激烈，商品价格稳中趋降。据商务部和中华全国商业信息中心公布的资料显示，2003年下半年600种主要商品供求排队分析情况，化妆品属于供过于求的商品。因此，化妆品价格近年来持续走低也是必然的。1997年化妆品零售价格指数为102.3%，2003年化妆品零售价格指数降到98.9%，与2002年比增幅提高0.5个百分点，6年的时间降幅高达3.4个百分点，平均每年以0.6个百分点递减。
虽然化妆品价格保持持续走低的态势，但从市场价位总体上看仍显偏高，在一定程度上制约了大众消费需求的增长，影响了化妆品生产行业快速发展。因此，化妆品生产企业要通过企业管理制度的改革和机制的创新进一步调整化妆品生产结构；要依靠科学技术力量，加大不同消费层次科研产品的投入，降低生产成本，狠抓产品质量，提升企业的规模效益和经济效益，为化妆品市场的繁荣和城乡居民的健康多生产质量优、价格低的新产品，满足不同层次消费群体的需要，扩大市场综合占有率。