上半年我国石化行业分析与下半年展望（上）

一、上半年石油和化学工业运行情况
    今年上半年，在国家宏观调控的引导下，在支援农业各项优惠政策的扶持下，石油和化工行业经济形势整体来看是比较好的，产销两旺，价格高企，行业效益保持了增长的势头。全行业各项经济运行指标增长幅度高于全国工业的平均水平。
    （一）生产
    今年以来，石油和化工行业生产始终保持在一个较高的水平上。重点跟踪的64种石油和化工产品，产量较去年同期增长的有61种，占95.3％，其中增幅在10％以上的达到39种，占61.0％。增长较快的主要有化肥、农药等农用化学品，甲醇、醋酸等部分有机化工产品，三酸两碱的无机化工原料及轮胎等橡胶制品。
    上半年，油气勘探开发力度加大，原油产量取得较快增长。全国共生产原油8979.7万吨，同比增长4.8％，增幅为2000年以来的最高水平。天然气产量238.5亿立方米，同比增长19.7％。
    油品增长放缓。上半年，全国原油加工量1.45亿吨，同比增长7.9％，增幅比去年同期回落10个百分点。其中汽油产量2625.3万吨，同比增长2.4％，增幅同比回落10.8个百分点；柴油产量5359.5万吨，增长9.2％，增幅回落12.9个百分点。
    农用化学品保持较快增长。上半年，全国化肥产量（折纯，下同）2412万吨，同比增长11.7％，其中氮肥产量1752.5万吨，增长10.4％；磷肥产量544.1万吨，增长9.6％；钾肥产量113.4万吨，增长54.5％。上半年全国农药原药产量56.2万吨，同比增长13.6％，其中杀虫剂产量23.7万吨，增长3.1％；杀菌剂产量6.1万吨，增长16.2％；除草剂产量16.8万吨，增长21.5％。
    无机化工原料因近年来扩能迅速，产量增幅较大。其中硫酸、硝酸、盐酸产量增幅分别达到18.7％、26％和17.1％；纯碱产量695.5万吨，同比增长13.8％；烧碱产量596.9万吨，同比增长19.8％。
    上半年，全国轮胎外胎产量1.4亿条，同比增长28.7％，其中子午线轮胎6492.6万条，增长41.1％。三大合成材料产量增长减缓。上半年，全国合成树脂产量990.3万吨，同比增长10.7％，增幅较去年同期下降3.5个百分点。其中聚氯乙烯由于电石法生产扩能较多产量达到295.4万吨，同比增长21.7％；合成橡胶产量77.7万吨，同比增长6.2％，增幅比去年同期下降15.8个百分点；合成纤维产量737.5万吨，同比增长8.0％，增幅比去年同期下降21.8个百分点。
    部分有机化工原料因新建装置投产，产量增长较快。上半年，由于扬巴及赛科投产全国乙烯产量达349.8万吨，同比增长10％。甲醇产量263.3万吨，同比增长24.1％。冰醋酸产量63.3万吨，同比增长21.1%。
    （二）销售及价格
    1-6月份，全国石油和化学工业产品销售率为98.45％，同比提高0.23个百分点。多数石油和化工产品趋于供求平衡，少数产品已呈现供大于求现象。国内油品市场柴油供应略为偏紧，汽油供应比较宽松，但总体基本平衡，没有出现严重的短缺或紧张现象。化肥因上半年天气因素，销售整体有所下滑，特别是磷酸二铵库存较大。无机酸、有机化工原料产销率也比去年同期有所下降。
    石油消费增速大大低于预期，特别是汽油消费量比去年同期下降1%。
    原油及成品油库存均比年初略有增加。从中石油、中石化和中海油三大石油公司数据来看，截至6月底，原油库存量比年初增加123.1万吨，增幅10.8％；成品油库存量比年初减少20.85万吨，增幅下降2.8％。
    从价格来看，由于石油、煤炭、电力、运输等各种生产要素价格的上涨，从年初开始，大多数化工产品价格持续上扬，在3、4月份达到最高水平。近两个月来，价格呈现出高位盘整的态势，市场波动加剧，不少产品价格出现下滑。5月份，重点跟踪的146种石油和化工产品，价格与去年同期相比上涨的有117种，占80.1％；但环比下降的超过一半，达78种，占53.4％。6月份，化工产品价格整体仍继续下滑，比5月份下降的达70种，占47.9%，价格下行之势已逐步显现。
    今年5月份，国内聚氯乙烯平均价格6400元/吨，比年初下降了20.7％，同比下降21.2％。6月份价格虽有所回升，但也仅为6500元/吨，仍低于去年同期。其他四类通用树脂聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS树脂价格虽然较去年同期有较大的上涨，但5、6月份来都出现不同幅度的回落。合成橡胶也出现类似的情况。
    （三）固定资产投资
    1-6月份，全国石油和化工行业完成固定资产投资1565.2亿元，同比增长36.5％。能源类产品的投资强度加大。电石、氯碱、甲醇等呈现投资过热苗头。其中原油和天然气开采完成投资534.4亿元，同比增长32.6％。炼油完成投资134.1亿元，同比增长56.7％。化肥完成投资142.5亿元，同比增长了69％。三酸两碱的投资增长很快，增幅分别达到49.3％和71.8％。合成材料完成投资163.8亿元，同比增长48.1％。专用化学品投资增长了81.0％，特别是环境污染治理化学品投资4.99亿元，增长达138.5％。无机盐、油墨等行业投资分别下降29.85%和22.3%。
    （四）进出口贸易
    1～6月，我国石油和化工行业实现进出口贸易总额940.67亿美元，同比增长30.1%，其中进口贸易额670.8亿美元，同比增长23.9%；出口贸易额为269.9亿美元，同比增长48.5%。累计贸易逆差达400.9亿美元，同比扩大11.4%。贸易逆差增长之势比去年同期大为放缓，增幅下降了44.7个百分点，但进出口的格局没有发生大的变化。
    原油进口量继续增长，但增速也明显放慢。1-6月份，我国进口原油6355.2万吨，同比增长4.1％，增速比去年同期回落35.2个百分点。进口贸易额216.7亿美元，同比增长42.9％。
    由于国内外成品油价格相差较大，进口大幅缩减，出口增加。1-6月全国进口成品油1572.7万吨，同比下降20.9％。与此同时，汽油出口达到334.5万吨，同比增长31.6％，柴油出口63.1万吨，增长了143.7％。
    主要进口产品合成树脂、合成橡胶进口量均比去年同期下降，下降幅度分别为14.4％和6.5％。主要出口产品无机化工原料、农药、轮胎、胶鞋、染料、颜料等产品，出口势头仍然很好。纯碱出口86.1万吨，同比增长14.6%。液体烧碱出口22.3万吨，增长3.1倍。农药出口22.8万吨，增长13.8％；出口轮胎外胎4435万条，增长54.2％。
    化肥进口有所增长，出口则大幅下降。1-6月份，全国进口化肥（折纯，下同）395.1万吨，同比增长13.2％。出口化肥90.7万吨，同比减少24.9％。其中出口尿素（实物量）99万吨，下降30.9％，可见国家出口征税政策产生了显著的效果。
    （五）经济效益
    今年以来，石油和化学工业效益始终保持了增长势头，其中重要因素应归功于高油价。1-6月份，全行业规模以上企业20801家，实现现价工业总产值15273.02亿元，同比增长35.8％；实现工业增加值4109.2亿元，同比增长30.4％；实现销售收入14816.8亿元，同比增长35.4％；实现利润1714.7亿元，增长37.3％。与全国工业平均水平相比，分别高出8.7%、14.0%、7.9%和18.2%。
    在行业发展的背后，受到资源、能源涨价和产品价格下滑的困扰。1-6月份，全行业产品销售成本增长了38.0％，高于产品销售收入增幅2.6个百分点；销售利润率为16.5％，同比下降1.01个百分点。反映行业经济运行质量的产成品资金达1176.9亿元，同比增长25.5％，增幅比去年同期上升24.1个百分点；应收帐款1850.3亿元，同比增长16.6％，增幅上升4.2个百分点；亏损企业亏损额213.97亿元，同比增长365.9％。说明行业经济效益开始下滑，部分企业出现经营危机。
    分行业来看，原油和天然气开采受益于高油价而效益继续大增，1-6月实现利润1331.9亿元，同比增长了73.4％；炼油则受制于居高不下的原油成本和国家对成品油价格的管制，经济效益严重下滑，前6个月炼油亏损60.9亿元，同比转盈为亏197.5亿元。化学工业也受到成本快速上升的影响，内部各行业因承受能力不同效益各异， 6月份利润增幅已大为下降，增长21.3％，增幅同比下降31.5个百分点。