目 录
CONTENTS
引言............................................. Ⅰ
第一部分 银行业特点及投资特性分析
第一章 银行业投资特性分析.................. 1
第一节 银行业市场细分化的基础........................ 1
一、分类.......................................... 1
二、业务分类...................................... 3
第二节 银行业投资特性分析............................ 4
一、银行业务特性.................................. 4
二、银行业投资回收期分析.......................... 6
三、银行业的投资风险.............................. 7
四、我国银行业的成长性和发展潜力.................. 8
五、我国银行业的行业周期.......................... 9
六、银行业的进入壁垒.............................. 9
第二部分 银行业的改革和发展
第二章 审视中国银行业..................... 10
第一节 中国银行业发展总体情况....................... 10
一、中国银行业在金融业中的地位................... 10
二、中国银行业概览............................... 12
第二节 中国银行营业设施构成......................... 17
一、银行营业设施的占有状况....................... 17
二、中国银行营业网点的地区分布................... 19
第三节 中国银行业务的情况........................... 23
一、我国银行存款业务的情况....................... 23
二、中国银行贷款业务的情况....................... 26
三、中国银行中间业务的情况....................... 31
四、我国银行的银行卡业务情况..................... 34
五、我国银行的国际业务情况....................... 39
六、我国银行的代理业务情况....................... 39
七、我国银行的个人理财业务情况................... 42
第四节 网络银行在中国............................... 43
一、中国网络银行发展状况......................... 43
二、网络银行发展前景............................. 47
三、网络银行消费者分析........................... 49
四、对现有网上银行用户的主要调查结果............. 54
五、对网上银行潜在用户的主要调查结果............. 54
六、网上银行的网络营销问题....................... 55
第五节 极具潜力的中国农村金融市场................... 56
一、农村金融市场状况............................. 56
二、中国农村金融市场的发展前景................... 58
第六节 中国银行业在世界银行业中的位置与现状......... 60
一、中国银行业在世界银行业中的位置............... 61
二、“大而不强”与“强而不大”--中国银行业发展的基本特征 61
三、中国银行业发展中存在的问题................... 64
第三章 2002-2003年中国银行业运营状况...... 69
第一节 2002年中国银行业运营状况..................... 69
一、货币供应量增长适度，适应当前经济增长的需要... 69
二、金融机构贷款增加较多，新增贷款质量继续提高... 70
三、企业存款稳步增长，居民储蓄存款增长速度加快... 72
四、外汇贷款开始回升，外汇储备显著增加，人民币汇率保持稳定 72
五、基础货币稳定增长，国有商业银行超额准备金率正常 72
第二节 2003年中国银行业运营状况分析................. 73
一、2003年第一季度中国货币运行分析............... 73
二、2003年上半年货币政策执行情况分析............. 78
三、 2003年上半年金融机构资产质量提高的主要特点.. 82
四、2003年上半年国有银行运营分析................. 83
五、2003年上半年城市商业银行发展持续好转......... 98
六、2003年第四季度国际国内经济金融趋势和货币政策预测 100
第四章 央行的重组和银监会的组建.......... 103
第一节 最弱势的央行急需体制改革.................... 103
一、中国人民银行的建立和发展.................... 103
二、中国人民银行的职能演变...................... 105
第二节 银监会的地位和作用.......................... 110
一、银监会的组建................................ 110
二、银监会的职能................................ 115
三、监管手段和监管模式的推行.................... 117
第五章 商业银行的产权变革和融资计划....... 121
第一节 产权变革对中国银行业的意义.................. 121
一、产权变革有利于商业银行摆脱财政束缚.......... 121
二、产权变革有利于商业银行完善管理体制.......... 122
三、产权变革有利于商业银行提高资本充足率和减少不良贷款 123
第二节 产权变革的主要方式........................ 124
一、在国内股票市场上市融资...................... 124
二、引进境外投资者.............................. 127
三、引入民间资本................................ 129
四、其他方式.................................... 132
第六章 银行不良资产处置.................. 134
第一节 坏账的潜在威胁的客观评估.................... 134
一、坏账的规模和成因：准国债.................... 134
二、坏账对国民经济造成的风险.................... 141
第二节 国家财政政策和坏账治理的关系................ 142
一、坏帐损失的承担方式和弥补方法................ 142
二、依靠国家财政进行坏帐治理的一些新思路........ 145
第三节 四大资产管理公司的现状和未来................ 150
一、资产管理公司运营的成本收益分析.............. 150
二、资产管理公司的优势和劣势.................... 151
三、资产管理公司急需改革........................ 153
第三部分 银行业的创新与竞争
第七章 中国银行业发展的影响因素.......... 157
第一节 中国经济发展形势对银行业的影响.............. 157
一、2002年国家经济工作重点对银行业的影响........ 157
二、2002年宏观经济运行分析...................... 160
第二节 其他金融投资工具发展对银行业的影响.......... 166
一、大众化投资工具--基金的影响.................. 166
二、保险业的发展对银行业影响.................... 173
三、债券业的发展对存款的影响.................... 176
四、信托业发展对银行业的影响.................... 180
五、股市的发展对银行业的影响.................... 185
六、房地产行业发展对银行业的影响................ 188
第八章 银行业竞争格局构成................ 191
第一节 我国银行业竞争格局的构成.................... 191
一、中国银行业竞争格局概况...................... 191
二、新进入者对竞争格局的影响--银行业准入........ 191
三、四大专业银行处于垄断地位.................... 196
四、中小型商业银行获得快速发展.................. 198
五、我国银行业的行政垄断........................ 200
六、国外银行大规模进入.......................... 201
第二节 可发掘的竞争能力--零售银行.................. 203
一、发达国家零售银行业的新变化.................. 204
二、零售银行业产品的分类及分析.................. 205
三、我国商业银行零售业现状及制约因素............ 211
四、零售银行发展的有利因素...................... 212
五、国内商业银行零售业务的发展策略.............. 215
第三节 五家上市银行经营特色分析.................... 218
一、招商银行：零售业务优势明显.................. 218
二、民生银行：创新促发展........................ 219
三、浦发银行：逐步实现三大转变.................. 221
四、深发展：率先实施外资并购.................... 222
五、华夏银行：难产的上市历程.................... 223
第九章 重点企业分析...................... 226
第一节 中国银行.................................... 226
第二节 中国工商银行................................ 228
第三节 中国建设银行................................ 228
第四节 中国农业银行................................ 240
第五节 交通银行.................................... 242
第六节 光大银行.................................... 244
第七节 中信实业银行................................ 245
第八节 招商银行.................................... 247
第九节 民生银行--业务革新.......................... 248
一、零售业务.................................... 248
二、公司业务.................................... 249
第十节 上海浦东发展银行--国际化趋势明显............ 253
第十一节 深圳发展银行--引入战略投资者.............. 255
第十二节 兴业银行.................................. 259
第十三节 华夏银行.................................. 261
第十四节 广东发展银行--重点扶持中小民营企业........ 265
第十章 大力创新以提高竞争力.............. 267
第一节 银行竞争利器--创新.......................... 267
一、国外银行业务创新............................ 267
二、需求与竞争压力下的理性选择.................. 269
三、创新宏观效应：货币政策与金融安全............ 277
四、制度制约：产品创新的主要障碍................ 279
五、创新的制约：爱立信“倒戈”.................. 281
六、商业银行、行业自律组织开展金融创新的建议.... 282
第二节 2002-2003商业银行创新大盘点................. 284
一、存贷款业务的创新............................ 285
二、个人资产业务的创新.......................... 286
三、黄金业务的开拓.............................. 287
四、中间业务的创新.............................. 288
五、其它方面的创新.............................. 288
第三节 银行业经营平台的建设........................ 289
一、中国银联成立--推动中国银行卡业务............ 289
二、中国金融认证中心成立--为网络银行保航护驾.... 292
三、中小企业贷款担保--点起贷款市场的又一亮点.... 300
四、有待完善的资信评级制度...................... 306
第四节 个人理财.................................... 310
一、方兴未艾的个人理财业务...................... 310
二、个人理财市场竞争............................ 310
三、个人理财消费者分析.......................... 311
四、国内个人理财业务特点........................ 315
第五节 跨国银行的私人银行业务...................... 322
一、亚洲和中国的私人银行市场.................... 322
二、国外私人银行都为富人做些什么？.............. 324
三、私人银行靠什么留住客户？.................... 325
四、中外金融拼杀已经开始........................ 326
五、全球保密存款逾17万亿美元.................... 327
第六节 国际业务.................................... 328
一、中国国际贸易发展概况........................ 328
二、国际结算业务目标市场........................ 329
三、国际业务竞争................................ 330
四、面对WTO 我国国际结算业的发展策略............ 332
五、全球金融一体化下国际结算的发展趋势与拓展策略 335
第七节 票据业务.................................... 338
一、我国票据市场历史与现状...................... 338
二、票据市场在我国货币市场中的作用.............. 339
三、我国票据市场发展概况........................ 342
四、我国票据市场地区分布特点.................... 344
五、2002年我国票据市场特点...................... 344
六、国内票据业务竞争............................ 346
七、影响我国票据业务发展的制约因素.............. 349
八、发展票据业务的对策.......................... 351
第八节 银行代理业务................................ 352
一、银行保险.................................... 352
二、QFII境内证券投资托管业务.................... 356
第九节 银行卡业务的开发............................ 357
一、银行卡联网通用“314”目标全面实现........... 357
二、中国银联如何应对国际标准.................... 359
三、发卡量与持卡消费情况........................ 361
四、我国银行卡市场格局.......................... 363
五、中国银行卡市场消费者分析.................... 369
六、招商银行信用卡引起的讨论.................... 376
七、信用卡业务的高端客户........................ 382
八、银行卡支付体系带动电子商务.................. 386
九、银行卡的发展和税务信息化建设起到双赢双保的作用 390
第四部分 银行业的国际化动态
第十一章 中国银行加紧准备、应对挑战....... 393
第一节 入世第一年我国银行业受到的冲击.............. 393
一、WTO中与银行业相关的条款的解读............... 393
二、加入WTO对我国银行业的正面影响............... 402
三、加入WTO给我国银行业带来的压力和冲击......... 403
四、加入WTO后中国银行业发展新动向............... 405
五、中国加入WTO后外资银行发展动向............... 409
六、WTO环境下中国中小商业银行比较优势分析....... 412
第二节 资本充足率的不断提高........................ 416